de Red Tortoise LLC Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Red Tortoise LLC Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 3,45 mi	Comprar	148.447 +18.703	+14%	+US$ 438 mil	1,43%	17
2025 Q4	US$ 3,03 mi	Comprar	129.744 +1.338	+1%	+US$ 31,4 mil	1,29%	18
2025 Q3	US$ 3,01 mi	Comprar	128.406 +33.176	+35%	+US$ 771 mil	1,31%	17
2025 Q2	US$ 2,21 mi	Comprar	95.230 +11.437	+14%	+US$ 262 mil	1,07%	23
2025 Q1	US$ 1,94 mi	Comprar	83.793 +13.162	+19%	+US$ 301 mil	1%	26
2024 Q4	US$ 1,6 mi	Comprar	70.631 +5.091	+8%	+US$ 118 mil	0,83%	32
2024 Q3	US$ 1,56 mi	Comprar	65.540 +452	+0,7%	+US$ 10,6 mil	0,78%	31
2024 Q2	US$ 1,48 mi	Vender	65.088 -7.446	-10%	-US$ 169 mil	0,8%	31
2024 Q1	US$ 1,67 mi	Comprar	72.534 +29.674	+69%	+US$ 682 mil	0,93%	26
2023 Q4	US$ 999 mil	Comprar	42.860 +2.600	+6%	+US$ 58,2 mil	0,57%	40
2023 Q3	US$ 890 mil	Comprar	40.260 +3.256	+9%	+US$ 73,8 mil	0,6%	39
2023 Q2	US$ 854 mil	Comprar	37.004 +20.010	+118%	+US$ 466 mil	0,54%	43
2023 Q1	US$ 399 mil	Comprar	16.994 +9.610	+130%	+US$ 224 mil	0,27%	57
2022 Q4	US$ 169 mil	Comprar	+7.384	Nova	+US$ 168 mil	0,12%	77
2022 Q2	US$ 582 mil	Vender	24.334 -29.398	-55%	-US$ 712 mil	0,48%	42
2022 Q1	US$ 1,36 mi	Comprar	53.732 +21.508	+67%	+US$ 559 mil	1,03%	27
2021 Q4	US$ 868 mil	Comprar	32.224 +10.400	+48%	+US$ 281 mil	0,6%	40
2021 Q3	US$ 494 mil	Comprar	+21.824	Nova	+US$ 598 mil	0,39%	51

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Red Tortoise LLC em SCHZ no T1 2026

Red Tortoise LLC aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 14% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 438 mil em ações e elevando a posição para 148.447 ações, avaliadas em US$ 3,45 mi. A posição representa 1,43% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

Red Tortoise LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T3 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. 674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Red Tortoise LLC detinha 148.447 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 3,45 mi.
Red Tortoise LLC comprou 18.703 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 438 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 1,43% da carteira de Red Tortoise LLC em T1 2026, sua posição nº 17.
Red Tortoise LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
674 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Red Tortoise LLC referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.