Planning Alternatives
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de Planning Alternatives Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Planning Alternatives Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 495 mil Vender
13.702
-195
-1% -US$ 6,44 mil 0,05% 72
2026
Q1 		US$ 404 mil Vender
13.897
-571
-4% -US$ 17,1 mil 0,05% 67
2025
Q4 		US$ 412 mil Vender
14.468
-117
-0,8% -US$ 3,3 mil 0,05% 65
2025
Q3 		US$ 407 mil Vender
14.585
-90
-0,6% -US$ 2,41 mil 0,05% 61
2025
Q2 		US$ 371 mil Vender
14.675
-65
-0,4% -US$ 1,54 mil 0,05% 59
2025
Q1 		US$ 345 mil Vender
14.740
-138
-0,9% -US$ 3,52 mil 0,05% 59
2024
Q4 		US$ 385 mil Vender
14.878
-472
-3% -US$ 12,6 mil 0,06% 44
2024
Q3 		US$ 395 mil Vender
15.350
-852
-5% -US$ 21,2 mil 0,06% 43
2024
Q2 		US$ 384 mil Vender
16.202
-256
-2% -US$ 6,07 mil 0,06% 42
2024
Q1 		US$ 405 mil Vender
16.458
-192
-1% -US$ 4,5 mil 0,07% 38
2023
Q4 		US$ 393 mil Vender
16.650
-180
-1% -US$ 3,79 mil 0,07% 36
2023
Q3 		US$ 349 mil Comprar
16.830
+350
+2% +US$ 7,68 mil 0,07% 35
2023
Q2 		US$ 361 mil Vender
16.480
-268
-2% -US$ 5,59 mil 0,07% 34
2023
Q1 		US$ 351 mil Comprar
16.748
+558
+3% +US$ 12 mil 0,07% 34
2022
Q4 		US$ 328 mil Vender
16.190
-24
-0,1% -US$ 492 0,06% 35
2022
Q3 		US$ 306 mil Vender
16.214
-56
-0,3% -US$ 1,17 mil 0,06% 34
2022
Q2 		US$ 317 mil Vender
16.270
-26.122
-62% -US$ 558 mil 0,06% 36
2022
Q1 		US$ 1 mi Vender
42.392
-772
-2% -US$ 18,2 mil 0,16% 27
2021
Q4 		US$ 1,1 mi Vender
43.164
-1.772
-4% -US$ 45,8 mil 0,17% 26
2021
Q3 		US$ 1,12 mi Vender
44.936
-5.464
-11% -US$ 139 mil 0,19% 22
2021
Q2 		US$ 1,31 mi Vender
50.400
-3.108
-6% -US$ 79,5 mil 0,21% 21
2021
Q1 		US$ 1,33 mi Vender
53.508
-6.280
-11% -US$ 154 mil 0,22% 22
2020
Q4 		US$ 1,33 mi Vender
59.788
-30.764
-34% -US$ 613 mil 0,24% 22
2020
Q3 		US$ 1,55 mi Vender
90.552
-171.508
-65% -US$ 2,95 mi 0,29% 23
2020
Q2 		US$ 4,28 mi Comprar
262.060
+36.772
+16% +US$ 551 mil 0,87% 20
2020
Q1 		US$ 2,9 mi Comprar
225.288
+22.036
+11% +US$ 374 mil 0,67% 23
2019
Q4 		US$ 3,84 mi Comprar
203.252
+13.000
+7% +US$ 235 mil 0,67% 23
2019
Q3 		US$ 3,32 mi Vender
190.252
-104
-0,1% -US$ 1,84 mil 0,61% 24
2019
Q2 		US$ 3,4 mi Vender
190.356
-5.552
-3% -US$ 98,2 mil 0,62% 23
2019
Q1 		US$ 3,42 mi Vender
195.908
-32.076
-14% -US$ 549 mil 0,63% 23
2018
Q4 		US$ 3,46 mi Vender
227.984
-2.260
-1% -US$ 38,2 mil 0,72% 23
2018
Q3 		US$ 4,38 mi Vender
230.244
-284
-0,1% -US$ 5,42 mil 0,75% 23
2018
Q2 		US$ 4,24 mi Vender
230.528
-19.564
-8% -US$ 354 mil 0,75% 23
2018
Q1 		US$ 4,32 mi Vender
250.092
-87.192
-26% -US$ 1,54 mi 0,79% 22
2017
Q4 		US$ 5,88 mi Vender
337.284
-12.692
-4% -US$ 217 mil 1,05% 20
2017
Q3 		US$ 5,89 mi Vender
349.976
-4.616
-1% -US$ 74,2 mil 1,1% 20
2017
Q2 		US$ 5,66 mi Comprar
354.592
+5.280
+2% +US$ 83,4 mil 1,08% 20
2017
Q1 		US$ 5,5 mi Vender
349.312
-336
-0,1% -US$ 5,26 mil 1,07% 20
2016
Q4 		US$ 5,37 mi Vender
349.648
-13.772
-4% -US$ 203 mil 1,11% 20
2016
Q3 		US$ 5,23 mi Vender
363.420
-6.140
-2% -US$ 87,1 mil 1,12% 20
2016
Q2 		US$ 4,99 mi Vender
369.560
-6.904
-2% -US$ 91,6 mil 1,09% 19
2016
Q1 		US$ 4,9 mi Comprar
376.464
+178.680
+90% +US$ 2,16 mi 1,08% 19
2015
Q4 		US$ 2,58 mi Comprar
197.784
+18.012
+10% +US$ 240 mil 0,6% 25
2015
Q3 		US$ 2,28 mi Vender
179.772
-14.332
-7% -US$ 197 mil 0,56% 23
2015
Q2 		US$ 2,79 mi Comprar
194.104
+8.964
+5% +US$ 130 mil 0,59% 22
2015
Q1 		US$ 2,66 mi Comprar
185.140
+21.784
+13% +US$ 304 mil 0,6% 20
2014
Q4 		US$ 2,25 mi Comprar
163.356
+43.528
+36% +US$ 578 mil 0,48% 22
2014
Q3 		US$ 1,54 mi Comprar
119.828
+9.932
+9% +US$ 133 mil 0,38% 23
2014
Q2 		US$ 1,51 mi Comprar
109.896
+21.844
+25% +US$ 288 mil 0,37% 22
2014
Q1 		US$ 1,18 mi Comprar
88.052
+6.576
+8% +US$ 86,9 mil 0,35% 20
2013
Q4 		US$ 1,04 mi Vender
81.476
-7.008
-8% -US$ 88,1 mil 0,32% 17
2013
Q3 		US$ 1,07 mi Vender
88.484
-762.632
-90% -US$ 8,96 mi 0,5% 8
2013
Q2 		US$ 9,36 mi Comprar
+851.116
Nova +US$ 9,23 mi 5,35% 6

Outros fundos que detêm SCHA

Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de US$ 82,7 bi 28,53% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planning Alternatives em SCHA no T2 2026

Planning Alternatives reduziu sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 1,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 6,44 mil e ficando com 13.702 ações avaliadas em US$ 495 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 72.

Planning Alternatives informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,36 mi em T2 2013. 1.355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Planning Alternatives detinha 13.702 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 495 mil.
  • Planning Alternatives vendeu 195 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 6,44 mil.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,05% da carteira de Planning Alternatives em T2 2026, sua posição nº 72.
  • Planning Alternatives informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2013 e a manteve por 53 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de Planning Alternatives atingiu o pico de US$ 9,36 mi em T2 2013.
  • 1.355 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planning Alternatives referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.