de Planned Solutions Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Histórico de posições em ações

Carteira de Planned Solutions Detalhes da ação SCHV Atividade dos fundos em SCHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 233 mil	Comprar	+6.696	Nova	+US$ 221 mil	0,07%	139
2024 Q4	–	Vender	-5.880	Encerrada	-US$ 158 mil	–	538
2024 Q3	US$ 158 mil	Comprar	+5.880	Nova	+US$ 151 mil	0,06%	140
2024 Q1	–	Vender	-5.880	Encerrada	-US$ 137 mil	–	464
2023 Q4	US$ 137 mil	Comprar	+5.880	Nova	+US$ 129 mil	0,06%	134
2021 Q1	–	Vender	-5.880	Encerrada	-US$ 117 mil	–	343
2020 Q4	US$ 117 mil	Vender	5.880 -72	-1%	-US$ 1,35 mil	0,09%	83
2020 Q3	US$ 104 mil	Comprar	+5.952	Nova	+US$ 104 mil	0,1%	79

Outros fundos que detêm SCHV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,4 bi 22,25% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 13,5 bi 24,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planned Solutions em SCHV no T2 2026

Planned Solutions abriu uma nova posição em Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) no T2 2026: 6.696 ações no valor de US$ 233 mil. A participação representa 0,07% da carteira e ocupa a posição #139 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Planned Solutions já havia informado uma posição em SCHV ainda em T3 2024.

Planned Solutions informou pela primeira vez uma posição em SCHV no T3 2020 e a manteve por 5 trimestres desde então. 995 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Planned Solutions detinha 6.696 ações de Schwab US Large-Cap Value ETF, no valor de US$ 233 mil.
Schwab US Large-Cap Value ETF foi uma nova posição de Planned Solutions no T2 2026.
Schwab US Large-Cap Value ETF representou 0,07% da carteira de Planned Solutions em T2 2026, sua posição nº 139.
Planned Solutions informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T3 2020 e a manteve por 5 trimestres desde então.
995 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.