de Planned Solutions Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Planned Solutions Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,83 mi	Comprar	132.202 +4.038	+3%	+US$ 113 mil	1,1%	18
2026 Q1	US$ 3,22 mi	Comprar	128.164 +3.586	+3%	+US$ 94,1 mil	1,05%	20
2025 Q4	US$ 3,27 mi	Comprar	124.578 +5.040	+4%	+US$ 131 mil	1,05%	20
2025 Q3	US$ 3,07 mi	Comprar	119.538 +1.542	+1%	+US$ 38,2 mil	1,06%	20
2025 Q2	US$ 2,81 mi	Vender	117.996 -862	-0,7%	-US$ 19 mil	1,07%	20
2025 Q1	US$ 2,56 mi	Comprar	118.858 +6.961	+6%	+US$ 158 mil	1,04%	19
2024 Q4	US$ 2,54 mi	Comprar	111.897 +2.973	+3%	+US$ 67,9 mil	1,02%	19
2024 Q3	US$ 2,42 mi	Comprar	108.924 +11.694	+12%	+US$ 250 mil	0,97%	18
2024 Q2	US$ 2,04 mi	Comprar	97.230 +3.213	+3%	+US$ 65,1 mil	0,99%	18
2024 Q1	US$ 1,91 mi	Comprar	94.017 +2.961	+3%	+US$ 57,3 mil	0,94%	18
2023 Q4	US$ 1,69 mi	Comprar	91.056 +9.741	+12%	+US$ 168 mil	0,79%	18
2023 Q3	US$ 1,35 mi	Comprar	81.315 +2.307	+3%	+US$ 39,9 mil	0,81%	17
2023 Q2	US$ 1,36 mi	Comprar	79.008 +978	+1%	+US$ 15,9 mil	0,8%	18
2023 Q1	US$ 1,24 mi	Comprar	78.030 +2.805	+4%	+US$ 43,9 mil	0,79%	18
2022 Q4	US$ 1,12 mi	Comprar	75.225 +6.090	+9%	+US$ 91,5 mil	0,82%	22
2022 Q3	US$ 968 mil	Comprar	69.135 +810	+1%	+US$ 12,6 mil	0,81%	22
2022 Q2	US$ 1,01 mi	Comprar	68.325 +1.518	+2%	+US$ 24,4 mil	0,94%	19
2022 Q1	US$ 1,19 mi	Comprar	66.807 +5.343	+9%	+US$ 93,8 mil	0,83%	19
2021 Q4	US$ 1,16 mi	Comprar	+61.464	Nova	+US$ 1,13 mi	0,77%	19
2021 Q2	US$ 925 mil	Comprar	53.244 +4.638	+10%	+US$ 78,5 mil	0,64%	20
2021 Q1	US$ 783 mil	Vender	48.606 -4.620	-9%	-US$ 72,8 mil	0,61%	20
2020 Q4	US$ 807 mil	Comprar	53.226 +384	+0,7%	+US$ 5,47 mil	0,65%	16
2020 Q3	US$ 701 mil	Comprar	+52.842	Nova	+US$ 695 mil	0,68%	16

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,91 bi 16,23% Retorno est. (1 ano)

SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)

UBS AM Chicago, Illinois AUM de US$ 550 bi 43,33% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)

Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,94 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Planned Solutions em SCHB no T2 2026

Planned Solutions aumentou sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 3,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 113 mil em ações e elevando a posição para 132.202 ações, avaliadas em US$ 3,83 mi. A posição representa 1,1% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Planned Solutions informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T3 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. 1.395 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Planned Solutions detinha 132.202 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 3,83 mi.
Planned Solutions comprou 4.038 ações de Schwab US Broad Market ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 113 mil.
Schwab US Broad Market ETF representou 1,1% da carteira de Planned Solutions em T2 2026, sua posição nº 18.
Planned Solutions informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T3 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
1.395 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Planned Solutions referente a T2 2026, protocolado em 13 de jul. de 2026.