de Plan A Wealth OneAscent Core Plus Bond ETF OACP Histórico de posições em ações

Carteira de Plan A Wealth Detalhes da ação OACP Atividade dos fundos em OACP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 408 mil	Comprar	18.866 +851	+5%	+US$ 19 mil	0,15%	100
2026 Q2	US$ 409 mil	Vender	18.015 -1.119	-6%	-US$ 25,5 mil	0,17%	94
2026 Q1	US$ 435 mil	Comprar	19.134 +1.227	+7%	+US$ 28,2 mil	0,21%	80
2025 Q4	US$ 412 mil	Comprar	17.907 +368	+2%	+US$ 8,51 mil	0,2%	88
2025 Q3	US$ 404 mil	Comprar	17.539 +200	+1%	+US$ 4,58 mil	0,21%	93
2025 Q2	US$ 395 mil	Vender	17.339 -616	-3%	-US$ 13,9 mil	0,22%	87
2025 Q1	US$ 409 mil	Comprar	17.955 +1.023	+6%	+US$ 23,2 mil	0,32%	53
2024 Q4	US$ 381 mil	Comprar	+16.932	Nova	+US$ 388 mil	0,35%	54

Outros fundos que detêm OACP

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de US$ 1,5 bi 13,03% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

TFA

TrustWell Financial Advisors Jacksonville, Florida AUM de US$ 118 mi 13,41% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Plan A Wealth em OACP no T3 2026

Plan A Wealth aumentou sua participação em OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) em 4,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 19 mil em ações e elevando a posição para 18.866 ações, avaliadas em US$ 408 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 100.

Plan A Wealth informou pela primeira vez uma posição em OACP no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 435 mil em T1 2026. 8 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm OACP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Plan A Wealth detinha 18.866 ações de OneAscent Core Plus Bond ETF, no valor de US$ 408 mil.
Plan A Wealth comprou 851 ações de OneAscent Core Plus Bond ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 19 mil.
OneAscent Core Plus Bond ETF representou 0,15% da carteira de Plan A Wealth em T3 2026, sua posição nº 100.
Plan A Wealth informou pela primeira vez uma posição em OneAscent Core Plus Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de OneAscent Core Plus Bond ETF de Plan A Wealth atingiu o pico de US$ 435 mil em T1 2026.
8 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham OneAscent Core Plus Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Plan A Wealth referente a T3 2026, protocolado em 8 de out. de 2026.