Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services Travelers Companies TRV Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Wealth Planning Services Detalhes da ação TRV Atividade dos fundos em TRV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 315 mil Vender
883
-11
-1% -US$ 4,03 mil 0,03% 344
2026
Q2 		US$ 295 mil Comprar
894
+22
+3% +US$ 6,67 mil 0,03% 380
2026
Q1 		US$ 254 mil Comprar
872
+9
+1% +US$ 2,64 mil 0,03% 392
2025
Q4 		US$ 250 mil Vender
863
-12
-1% -US$ 3,38 mil 0,03% 389
2025
Q3 		US$ 244 mil Comprar
875
+1
+0,1% +US$ 268 0,03% 387
2025
Q2 		US$ 234 mil Comprar
874
+57
+7% +US$ 15 mil 0,03% 378
2025
Q1 		US$ 216 mil Comprar
+817
Nova +US$ 204 mil 0,03% 342
2024
Q4 		– Vender
-1.060
Encerrada -US$ 248 mil – 551
2024
Q3 		US$ 248 mil Vender
1.060
-16
-1% -US$ 3,53 mil 0,03% 368
2024
Q2 		US$ 219 mil Comprar
1.076
+2
+0,2% +US$ 430 0,03% 390
2024
Q1 		US$ 247 mil Vender
1.074
-2
-0,2% -US$ 427 0,04% 360
2023
Q4 		US$ 205 mil Comprar
+1.076
Nova +US$ 186 mil 0,03% 399
2023
Q1 		– Vender
-1.084
Encerrada -US$ 203 mil – 505
2022
Q4 		US$ 203 mil Comprar
+1.084
Nova +US$ 195 mil 0,04% 373
2021
Q1 		– Vender
-666
Encerrada -US$ 94 mil – 1813
2020
Q4 		US$ 94 mil Comprar
+666
Nova +US$ 85,5 mil 0,02% 498

Outros fundos que detêm TRV

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 296 bi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Wealth Planning Services em TRV no T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services reduziu sua participação em Travelers Companies (TRV) em 1,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 4,03 mil e ficando com 883 ações avaliadas em US$ 315 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 344.

Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em TRV no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. 1.675 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TRV no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services detinha 883 ações de Travelers Companies, no valor de US$ 315 mil.
  • Pinnacle Wealth Planning Services vendeu 11 ações de Travelers Companies em T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,03 mil.
  • Travelers Companies representou 0,03% da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services em T3 2026, sua posição nº 344.
  • Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em Travelers Companies no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
  • 1.675 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Travelers Companies em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.