Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF TIPX Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Wealth Planning Services Detalhes da ação TIPX Atividade dos fundos em TIPX
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 4,62 mi Comprar
243.967
+10.052
+4% +US$ 192 mil 0,44% 39
2026
Q1 		US$ 4,49 mi Vender
233.915
-370
-0,2% -US$ 7,1 mil 0,46% 32
2025
Q4 		US$ 4,47 mi Comprar
234.285
+6.914
+3% +US$ 133 mil 0,47% 32
2025
Q3 		US$ 4,39 mi Vender
227.371
-3.513
-2% -US$ 67,5 mil 0,51% 33
2025
Q2 		US$ 4,42 mi Comprar
230.884
+5.666
+3% +US$ 108 mil 0,58% 29
2025
Q1 		US$ 4,32 mi Comprar
225.218
+10.935
+5% +US$ 206 mil 0,65% 26
2024
Q4 		US$ 3,96 mi Comprar
214.283
+5.470
+3% +US$ 102 mil 0,6% 28
2024
Q3 		US$ 3,96 mi Comprar
208.813
+7.164
+4% +US$ 134 mil 0,54% 27
2024
Q2 		US$ 3,73 mi Comprar
201.649
+9.357
+5% +US$ 172 mil 0,53% 28
2024
Q1 		US$ 3,58 mi Comprar
192.292
+4.687
+2% +US$ 86,9 mil 0,53% 31
2023
Q4 		US$ 3,49 mi Comprar
187.605
+4.299
+2% +US$ 78,3 mil 0,55% 29
2023
Q3 		US$ 3,31 mi Comprar
183.306
+5.906
+3% +US$ 108 mil 0,55% 27
2023
Q2 		US$ 3,27 mi Comprar
177.400
+6.109
+4% +US$ 114 mil 0,53% 31
2023
Q1 		US$ 3,26 mi Comprar
171.291
+923
+0,5% +US$ 17,2 mil 0,54% 30
2022
Q4 		US$ 3,14 mi Comprar
170.368
+45.834
+37% +US$ 846 mil 0,56% 31
2022
Q3 		US$ 2,27 mi Comprar
124.534
+7.492
+6% +US$ 145 mil 0,42% 39
2022
Q2 		US$ 2,28 mi Comprar
117.042
+1.394
+1% +US$ 27,9 mil 0,41% 44
2022
Q1 		US$ 2,39 mi Comprar
115.648
+1.039
+0,9% +US$ 21,7 mil 0,44% 41
2021
Q4 		US$ 2,42 mi Comprar
114.609
+5.629
+5% +US$ 119 mil 0,47% 41
2021
Q3 		US$ 2,28 mi Comprar
108.980
+5.230
+5% +US$ 111 mil 0,5% 39
2021
Q2 		US$ 2,17 mi Comprar
103.750
+5.565
+6% +US$ 117 mil 0,51% 41
2021
Q1 		US$ 2,03 mi Comprar
98.185
+38.920
+66% +US$ 815 mil 0,52% 40
2020
Q4 		US$ 1,22 mi Comprar
59.265
+1.266
+2% +US$ 26,2 mil 0,29% 55
2020
Q3 		US$ 1,18 mi Vender
57.999
-11.605
-17% -US$ 239 mil 0,39% 49
2020
Q2 		US$ 1,14 mi Comprar
69.604
+14.038
+25% +US$ 282 mil 0,37% 51
2020
Q1 		US$ 955 mil Comprar
55.566
+7.848
+16% +US$ 155 mil 0,45% 46
2019
Q4 		US$ 935 mil Comprar
47.718
+4.001
+9% +US$ 78,3 mil 0,44% 48
2019
Q3 		US$ 855 mil Comprar
43.717
+7.138
+20% +US$ 140 mil 0,47% 42
2019
Q2 		US$ 716 mil Comprar
36.579
+1.545
+4% +US$ 29,9 mil 0,43% 45
2019
Q1 		US$ 677 mil Vender
35.034
-1.128
-3% -US$ 21,5 mil 0,45% 38
2018
Q4 		US$ 682 mil Comprar
36.162
+8.396
+30% +US$ 158 mil 0,44% 44
2018
Q3 		US$ 527 mil Comprar
27.766
+6.215
+29% +US$ 119 mil 0,48% 65
2018
Q2 		US$ 415 mil Comprar
21.551
+1.533
+8% +US$ 29,4 mil 0,4% 84
2018
Q1 		US$ 384 mil Comprar
+20.018
Nova +US$ 383 mil 0,4% 86

Outros fundos que detêm TIPX

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois AUM de US$ 550 bi 43,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
D.J. St. Germain
D.J. St. Germain Springfield, Massachusetts AUM de US$ 2,78 bi 23,87% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Brio Consultants
Brio Consultants San Francisco, California AUM de US$ 853 mi 15,61% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)
Security National Bank
Security National Bank Omaha, Nebraska AUM de US$ 838 mi 39,07% Retorno est. (1 ano)
Stratos Wealth Partners
Stratos Wealth Partners Beachwood, Ohio AUM de US$ 9,9 bi 28,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Wealth Planning Services em TIPX no T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentou sua participação em State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) em 4,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 192 mil em ações e elevando a posição para 243.967 ações, avaliadas em US$ 4,62 mi. A posição representa 0,44% do portfólio e ocupa a posição nº 39.

Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em TIPX no T1 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então. 151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TIPX no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services detinha 243.967 ações de State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF, no valor de US$ 4,62 mi.
  • Pinnacle Wealth Planning Services comprou 10.052 ações de State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 192 mil.
  • State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF representou 0,44% da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services em T2 2026, sua posição nº 39.
  • Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF no T1 2018 e a manteve por 34 trimestres desde então.
  • 151 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.