Pinnacle Wealth Planning Services
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de Pinnacle Wealth Planning Services State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Wealth Planning Services Detalhes da ação SPYV Atividade dos fundos em SPYV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 38,1 mi Comprar
626.738
+6.635
+1% +US$ 397 mil 3,63% 4
2026
Q1 		US$ 35,1 mi Comprar
620.103
+32.912
+6% +US$ 1,91 mi 3,62% 4
2025
Q4 		US$ 33,4 mi Comprar
587.191
+52.703
+10% +US$ 2,96 mi 3,48% 4
2025
Q3 		US$ 29,6 mi Comprar
534.488
+33.918
+7% +US$ 1,83 mi 3,47% 4
2025
Q2 		US$ 26,2 mi Comprar
500.570
+39.146
+8% +US$ 1,96 mi 3,45% 4
2025
Q1 		US$ 23,6 mi Comprar
461.424
+12.756
+3% +US$ 662 mil 3,54% 4
2024
Q4 		US$ 22,9 mi Comprar
448.668
+147
+0% +US$ 7,82 mil 3,45% 4
2024
Q3 		US$ 23,7 mi Vender
448.521
-1.871
-0,4% -US$ 95,2 mil 3,22% 4
2024
Q2 		US$ 22 mi Vender
450.392
-107
-0% -US$ 5,23 mil 3,14% 4
2024
Q1 		US$ 22,6 mi Vender
450.499
-2.364
-0,5% -US$ 113 mil 3,31% 4
2023
Q4 		US$ 21,1 mi Comprar
452.863
+6.225
+1% +US$ 268 mil 3,32% 4
2023
Q3 		US$ 18,4 mi Vender
446.638
-1.936
-0,4% -US$ 83,9 mil 3,04% 5
2023
Q2 		US$ 19,4 mi Vender
448.574
-44.766
-9% -US$ 1,85 mi 3,13% 5
2023
Q1 		US$ 20,1 mi Comprar
493.340
+1.278
+0,3% +US$ 51,8 mil 3,34% 5
2022
Q4 		US$ 19,1 mi Comprar
492.062
+143.507
+41% +US$ 5,5 mi 3,4% 4
2022
Q3 		US$ 12 mi Comprar
348.555
+40.325
+13% +US$ 1,53 mi 2,22% 7
2022
Q2 		US$ 11,3 mi Comprar
308.230
+43.884
+17% +US$ 1,74 mi 2,04% 7
2022
Q1 		US$ 11 mi Comprar
264.346
+22.010
+9% +US$ 908 mil 2,01% 7
2021
Q4 		US$ 10,2 mi Vender
242.336
-11.638
-5% -US$ 475 mil 1,99% 10
2021
Q3 		US$ 9,12 mi Comprar
253.974
+4.917
+2% +US$ 196 mil 2,02% 11
2021
Q2 		US$ 9,05 mi Comprar
249.057
+2.533
+1% +US$ 100 mil 2,11% 10
2021
Q1 		US$ 8,61 mi Vender
246.524
-47.466
-16% -US$ 1,72 mi 2,21% 7
2020
Q4 		US$ 9,5 mi Vender
293.990
-985
-0,3% -US$ 32 mil 2,27% 6
2020
Q3 		US$ 8,45 mi Comprar
294.975
+2.527
+0,9% +US$ 76,8 mil 2,79% 6
2020
Q2 		US$ 8,05 mi Vender
292.448
-44.462
-13% -US$ 1,27 mi 2,62% 7
2020
Q1 		US$ 7,93 mi Comprar
336.910
+82.471
+32% +US$ 2,63 mi 3,76% 3
2019
Q4 		US$ 8,88 mi Vender
254.439
-76.127
-23% -US$ 2,54 mi 4,18% 2
2019
Q3 		US$ 8,64 mi Comprar
330.566
+72.010
+28% +US$ 2,27 mi 4,7% 2
2019
Q2 		US$ 8,09 mi Comprar
258.556
+5.886
+2% +US$ 181 mil 4,88% 2
2019
Q1 		US$ 7,65 mi Vender
252.670
-2.734
-1% -US$ 80,6 mil 5,14% 2
2018
Q4 		US$ 6,94 mi Comprar
255.404
+202.138
+379% +US$ 5,94 mi 4,44% 4
2018
Q3 		US$ 1,66 mi Comprar
53.266
+4.511
+9% +US$ 139 mil 1,52% 11
2018
Q2 		US$ 1,44 mi Comprar
48.755
+3.023
+7% +US$ 90 mil 1,4% 13
2018
Q1 		US$ 1,34 mi Comprar
45.732
+36.861
+416% +US$ 1,13 mi 1,38% 13
2017
Q4 		US$ 272 mil Comprar
+8.871
Nova +US$ 265 mil 0,55% 36

Outros fundos que detêm SPYV

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Wealth Planning Services em SPYV no T2 2026

Pinnacle Wealth Planning Services aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) em 1,1% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 397 mil em ações e elevando a posição para 626.738 ações, avaliadas em US$ 38,1 mi. A posição representa 3,63% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em SPYV no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então. 1.220 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Pinnacle Wealth Planning Services detinha 626.738 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 38,1 mi.
  • Pinnacle Wealth Planning Services comprou 6.635 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 397 mil.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representou 3,63% da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services em T2 2026, sua posição nº 4.
  • Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T4 2017 e a manteve por 35 trimestres desde então.
  • 1.220 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.