de Pinnacle Wealth Planning Services CBIZ CBZ Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Wealth Planning Services Detalhes da ação CBZ Atividade dos fundos em CBZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 28,1 mil	Manter	514	–	–	﹤0,01%	1617
2026 Q2	US$ 16,5 mil	Manter	514	–	–	﹤0,01%	1865
2026 Q1	US$ 13,8 mil	Vender	514 -140	-21%	-US$ 4,94 mil	﹤0,01%	1878
2025 Q4	US$ 33 mil	Comprar	+654	Nova	+US$ 34,4 mil	﹤0,01%	1458
2021 Q1	–	Vender	-628	Encerrada	-US$ 17 mil	–	617
2020 Q4	US$ 17 mil	Comprar	+628	Nova	+US$ 15,5 mil	﹤0,01%	1212

Outros fundos que detêm CBZ

Tokio Marine Asset Management Tokyo, Japan AUM de US$ 3,37 bi 31,99% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Transmarket Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 179 mi 32,06% Retorno est. (1 ano)

Schneider Downs Wealth Management Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 1,08 bi 10,9% Retorno est. (1 ano)

Mogy Joel R Investment Counsel Beverly Hills, California AUM de US$ 1,87 bi 18,64% Retorno est. (1 ano)

Quadrant Capital Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 3,7 bi 33,76% Retorno est. (1 ano)

Inspire Investing Meridian, Idaho AUM de US$ 2,37 bi 29,82% Retorno est. (1 ano)

Norden Group Provo, Utah AUM de US$ 1,33 bi 30,5% Retorno est. (1 ano)

OIA

Oakmont Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 148 mi 63,88% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 5,65 bi 21,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Wealth Planning Services em CBZ no T3 2026

Pinnacle Wealth Planning Services manteve inalterada sua posição em CBIZ (CBZ) no T3 2026, com 514 ações avaliadas em US$ 28,1 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1617.

Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em CBZ no T4 2020 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 33 mil em T4 2025. 48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CBZ no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Pinnacle Wealth Planning Services detinha 514 ações de CBIZ, no valor de US$ 28,1 mil.
Pinnacle Wealth Planning Services manteve inalterado o número de ações de CBIZ em T3 2026.
CBIZ representou ﹤0,01% da carteira de Pinnacle Wealth Planning Services em T3 2026, sua posição nº 1617.
Pinnacle Wealth Planning Services informou pela primeira vez uma posição em CBIZ no T4 2020 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de CBIZ de Pinnacle Wealth Planning Services atingiu o pico de US$ 33 mil em T4 2025.
48 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham CBIZ em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Wealth Planning Services referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.