de Pinnacle Associates iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Pinnacle Associates Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 354 mil	Comprar	2.422 +130	+6%	+US$ 18,8 mil	﹤0,01%	756
2026 Q2	US$ 326 mil	Vender	2.292 -9	-0,4%	-US$ 1,23 mil	﹤0,01%	788
2026 Q1	US$ 279 mil	Manter	2.301	–	–	﹤0,01%	825
2025 Q4	US$ 296 mil	Vender	2.301 -1	-0%	-US$ 128	﹤0,01%	789
2025 Q3	US$ 290 mil	Comprar	2.302 +23	+1%	+US$ 2,78 mil	﹤0,01%	758
2025 Q2	US$ 265 mil	Comprar	2.279 +11	+0,5%	+US$ 1,17 mil	﹤0,01%	769
2025 Q1	US$ 232 mil	Comprar	+2.268	Nova	+US$ 247 mil	﹤0,01%	768

Outros fundos que detêm DSI

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 736 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)

MWM

Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de US$ 550 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 456 mi

True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de US$ 270 mi 8,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Pinnacle Associates em DSI no T3 2026

Pinnacle Associates aumentou sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 5,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 18,8 mil em ações e elevando a posição para 2.422 ações, avaliadas em US$ 354 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 756.

Pinnacle Associates informou pela primeira vez uma posição em DSI no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então. 210 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Pinnacle Associates detinha 2.422 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 354 mil.
Pinnacle Associates comprou 130 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 18,8 mil.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou ﹤0,01% da carteira de Pinnacle Associates em T3 2026, sua posição nº 756.
Pinnacle Associates informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2025 e a manteve por 7 trimestres desde então.
210 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Pinnacle Associates referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.