de Phillips Financial Management State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação SPSM Atividade dos fundos em SPSM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 131 mil	Manter	2.480	–	–	0,01%	216
2026 Q2	US$ 143 mil	Manter	2.480	–	–	0,01%	218
2026 Q1	US$ 120 mil	Manter	2.480	–	–	0,01%	211
2025 Q4	US$ 116 mil	Manter	2.480	–	–	0,01%	225
2025 Q3	US$ 115 mil	Manter	2.480	–	–	0,01%	232
2025 Q2	US$ 106 mil	Manter	2.480	–	–	0,01%	206
2025 Q1	US$ 101 mil	Vender	2.480 -221	-8%	-US$ 9,7 mil	0,01%	198
2024 Q4	US$ 121 mil	Manter	2.701	–	–	0,01%	186
2024 Q3	US$ 123 mil	Comprar	2.701 +133	+5%	+US$ 5,84 mil	0,01%	196
2024 Q2	US$ 107 mil	Vender	2.568 -10	-0,4%	-US$ 417	0,01%	201
2024 Q1	US$ 111 mil	Manter	2.578	–	–	0,01%	197
2023 Q4	US$ 109 mil	Comprar	2.578 +2.481	+2.558%	+US$ 93,5 mil	0,01%	179
2023 Q3	US$ 3,59 mil	Manter	97	–	–	﹤0,01%	234
2023 Q2	US$ 3,77 mil	Manter	97	–	–	﹤0,01%	229
2023 Q1	US$ 3,65 mil	Comprar	97 +1	+1%	+US$ 39	﹤0,01%	233
2022 Q4	US$ 3,56 mil	Manter	96	–	–	﹤0,01%	221
2022 Q3	US$ 3 mil	Comprar	+96	Nova	+US$ 3,63 mil	﹤0,01%	220

Outros fundos que detêm SPSM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,7 bi 10,44% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Wealth Planning Services Mansfield, Ohio AUM de US$ 1,03 bi 22,32% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Crestwood Advisors Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 6,76 bi 24% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em SPSM no T3 2026

Phillips Financial Management manteve inalterada sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) no T3 2026, com 2.480 ações avaliadas em US$ 131 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 216.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em SPSM no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 143 mil em T2 2026. 639 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPSM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 2.480 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, no valor de US$ 131 mil.
Phillips Financial Management manteve inalterado o número de ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF em T3 2026.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representou 0,01% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 216.
Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T3 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 143 mil em T2 2026.
639 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.