de Phillips Financial Management iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF IBDV Histórico de posições em ações

Carteira de Phillips Financial Management Detalhes da ação IBDV Atividade dos fundos em IBDV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 85,6 mil	Manter	4.049	–	–	0,01%	228
2026 Q2	US$ 88,3 mil	Manter	4.049	–	–	0,01%	231
2026 Q1	US$ 88,6 mil	Manter	4.049	–	–	0,01%	218
2025 Q4	US$ 89,4 mil	Manter	4.049	–	–	0,01%	233
2025 Q3	US$ 89,7 mil	Manter	4.049	–	–	0,01%	239
2025 Q2	US$ 89 mil	Manter	4.049	–	–	0,01%	207
2025 Q1	US$ 87,9 mil	Manter	4.049	–	–	0,01%	199
2024 Q4	US$ 86,5 mil	Manter	4.049	–	–	0,01%	197
2024 Q3	US$ 89,8 mil	Comprar	4.049 +568	+16%	+US$ 12,4 mil	0,01%	206
2024 Q2	US$ 74 mil	Comprar	3.481 +2.341	+205%	+US$ 49,4 mil	0,01%	208
2024 Q1	US$ 24,4 mil	Comprar	+1.140	Nova	+US$ 24,4 mil	﹤0,01%	223

Outros fundos que detêm IBDV

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de US$ 1,88 bi 19,89% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de US$ 2,14 bi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 783 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,29% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de US$ 3,82 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Phillips Financial Management em IBDV no T3 2026

Phillips Financial Management manteve inalterada sua posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF (IBDV) no T3 2026, com 4.049 ações avaliadas em US$ 85,6 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 228.

Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em IBDV no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 89,8 mil em T3 2024. 243 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Phillips Financial Management detinha 4.049 ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF, no valor de US$ 85,6 mil.
Phillips Financial Management manteve inalterado o número de ações de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF em T3 2026.
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF representou 0,01% da carteira de Phillips Financial Management em T3 2026, sua posição nº 228.
Phillips Financial Management informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF no T1 2024 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF de Phillips Financial Management atingiu o pico de US$ 89,8 mil em T3 2024.
243 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Phillips Financial Management referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.