de Peninsula Wealth iShares Core S&P US Value ETF IUSV Histórico de posições em ações

Carteira de Peninsula Wealth Detalhes da ação IUSV Atividade dos fundos em IUSV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 1,16 mi	Comprar	12.476 +2.033	+19%	+US$ 196 mil	0,2%	48
2024 Q3	US$ 1,02 mi	Vender	10.443 -125	-1%	-US$ 11,5 mil	0,18%	53
2024 Q2	US$ 952 mil	Comprar	10.568 +8.160	+339%	+US$ 719 mil	0,18%	51
2024 Q1	US$ 218 mil	Comprar	+2.408	Nova	+US$ 207 mil	0,04%	90

Outros fundos que detêm IUSV

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,49 bi 24,82% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Kestra Investment Management Austin, Texas AUM de US$ 5,16 bi 18,64% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Peninsula Wealth em IUSV no T4 2024

Peninsula Wealth aumentou sua participação em iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) em 19% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 196 mil em ações e elevando a posição para 12.476 ações, avaliadas em US$ 1,16 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 48.

Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em IUSV no T1 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então. 725 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSV no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, Peninsula Wealth detinha 12.476 ações de iShares Core S&P US Value ETF, no valor de US$ 1,16 mi.
Peninsula Wealth comprou 2.033 ações de iShares Core S&P US Value ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 196 mil.
iShares Core S&P US Value ETF representou 0,2% da carteira de Peninsula Wealth em T4 2024, sua posição nº 48.
Peninsula Wealth informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P US Value ETF no T1 2024 e a manteve por 4 trimestres desde então.
725 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P US Value ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Peninsula Wealth referente a T4 2024, protocolado em 13 de fev. de 2025.