de OneAscent Wealth Management Crossmark Large Cap Value ETF CLCV Histórico de posições em ações

Carteira de OneAscent Wealth Management Detalhes da ação CLCV Atividade dos fundos em CLCV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 633 mil	Vender	21.153 -5.443	-20%	-US$ 157 mil	0,19%	58
2026 Q1	US$ 705 mil	Comprar	26.596 +3.382	+15%	+US$ 91,2 mil	0,23%	54
2025 Q4	US$ 618 mil	Comprar	23.214 +4.455	+24%	+US$ 115 mil	0,21%	59
2025 Q3	US$ 483 mil	Comprar	+18.759	Nova	+US$ 474 mil	0,16%	72

Outros fundos que detêm CLCV

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama AUM de US$ 2,09 bi 24,1% Retorno est. (1 ano)

TrustWell Financial Advisors Jacksonville, Florida AUM de US$ 118 mi 13,41% Retorno est. (1 ano)

HBW Advisory Services Simi Valley, California AUM de US$ 1,01 bi 17,08% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Range Financial Group Tigard, Oregon AUM de US$ 361 mi 58,71% Retorno est. (1 ano)

PAX Financial Group San Antonio, Texas AUM de US$ 673 mi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Independent Advisor Alliance Charlotte, North Carolina AUM de US$ 4,27 bi 45,92% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de OneAscent Wealth Management em CLCV no T2 2026

OneAscent Wealth Management reduziu sua participação em Crossmark Large Cap Value ETF (CLCV) em 20% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 157 mil e ficando com 21.153 ações avaliadas em US$ 633 mil. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 58.

OneAscent Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CLCV no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 705 mil em T1 2026. 10 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CLCV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, OneAscent Wealth Management detinha 21.153 ações de Crossmark Large Cap Value ETF, no valor de US$ 633 mil.
OneAscent Wealth Management vendeu 5.443 ações de Crossmark Large Cap Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 157 mil.
Crossmark Large Cap Value ETF representou 0,19% da carteira de OneAscent Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 58.
OneAscent Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Crossmark Large Cap Value ETF no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Crossmark Large Cap Value ETF de OneAscent Wealth Management atingiu o pico de US$ 705 mil em T1 2026.
10 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Crossmark Large Cap Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de OneAscent Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.