de OneAscent Financial Services Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Histórico de posições em ações

Carteira de OneAscent Financial Services Detalhes da ação CGCV Atividade dos fundos em CGCV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 278 mil	Vender	8.672 -836	-9%	-US$ 27,6 mil	0,02%	494
2026 Q2	US$ 312 mil	Comprar	9.508 +3	+0%	+US$ 95	0,01%	487
2026 Q1	US$ 283 mil	Manter	9.505	–	–	0,02%	474
2025 Q4	US$ 290 mil	Comprar	9.505 +833	+10%	+US$ 25,2 mil	0,03%	359
2025 Q3	US$ 261 mil	Comprar	+8.672	Nova	+US$ 255 mil	0,02%	410

Outros fundos que detêm CGCV

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

DMKC Advisory Services Des Moines, Iowa AUM de US$ 407 mi 15,48% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Trust Portland, Maine AUM de US$ 790 mi 27,76% Retorno est. (1 ano)

Souders Financial Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,03 bi 12,05% Retorno est. (1 ano)

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de US$ 3,81 bi 14,14% Retorno est. (1 ano)

HighPoint Advisor Group Downers Grove, Illinois AUM de US$ 2,86 bi 18,73% Retorno est. (1 ano)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 2,21 bi 14,38% Retorno est. (1 ano)

J. Derek Lewis & Associates Newport Beach, California AUM de US$ 555 mi 11,63% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de OneAscent Financial Services em CGCV no T3 2026

OneAscent Financial Services reduziu sua participação em Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) em 8,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 27,6 mil e ficando com 8.672 ações avaliadas em US$ 278 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 494.

OneAscent Financial Services informou pela primeira vez uma posição em CGCV no T3 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 312 mil em T2 2026. 106 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CGCV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, OneAscent Financial Services detinha 8.672 ações de Capital Group Conservative Equity ETF, no valor de US$ 278 mil.
OneAscent Financial Services vendeu 836 ações de Capital Group Conservative Equity ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 27,6 mil.
Capital Group Conservative Equity ETF representou 0,02% da carteira de OneAscent Financial Services em T3 2026, sua posição nº 494.
OneAscent Financial Services informou pela primeira vez uma posição em Capital Group Conservative Equity ETF no T3 2025 e a manteve por 5 trimestres desde então.
A posição de Capital Group Conservative Equity ETF de OneAscent Financial Services atingiu o pico de US$ 312 mil em T2 2026.
106 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Capital Group Conservative Equity ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de OneAscent Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.