de Summit Wealth Group, LLC/OK F/m US Treasury 3 Month Bill Fund TBIL Histórico de posições em ações

Carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK Detalhes da ação TBIL Atividade dos fundos em TBIL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,14 mi	Vender	63.067 -17.142	-21%	-US$ 856 mil	5,33%	6
2026 Q2	US$ 4 mi	Vender	80.209 -5.901	-7%	-US$ 295 mil	5,19%	5
2026 Q1	US$ 4,29 mi	Vender	86.110 -13.738	-14%	-US$ 686 mil	6%	4
2025 Q4	US$ 4,98 mi	Comprar	+99.848	Nova	+US$ 4,99 mi	5,13%	5

Outros fundos que detêm TBIL

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Obermeyer Wealth Partners Aspen, Colorado AUM de US$ 2,51 bi 18,87% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Counsel Inc Raleigh, North Carolina AUM de US$ 935 mi 42,84% Retorno est. (1 ano)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 13,43% Retorno est. (1 ano)

Sterling Group Wealth Management Pasadena, California AUM de US$ 257 mi 15,55% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Summit Wealth Group, LLC/OK em TBIL no T3 2026

Summit Wealth Group, LLC/OK reduziu sua participação em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund (TBIL) em 21% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 856 mil e ficando com 63.067 ações avaliadas em US$ 3,14 mi. A posição representa 5,33% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Summit Wealth Group, LLC/OK informou pela primeira vez uma posição em TBIL no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,98 mi em T4 2025. 194 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm TBIL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Summit Wealth Group, LLC/OK detinha 63.067 ações de F/m US Treasury 3 Month Bill Fund, no valor de US$ 3,14 mi.
Summit Wealth Group, LLC/OK vendeu 17.142 ações de F/m US Treasury 3 Month Bill Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 856 mil.
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund representou 5,33% da carteira de Summit Wealth Group, LLC/OK em T3 2026, sua posição nº 6.
Summit Wealth Group, LLC/OK informou pela primeira vez uma posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de F/m US Treasury 3 Month Bill Fund de Summit Wealth Group, LLC/OK atingiu o pico de US$ 4,98 mi em T4 2025.
194 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham F/m US Treasury 3 Month Bill Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Summit Wealth Group, LLC/OK referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.