de Note Advisors Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Histórico de posições em ações

Carteira de Note Advisors Detalhes da ação SCHZ Atividade dos fundos em SCHZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 416 mil	Comprar	17.981 +401	+2%	+US$ 9,28 mil	0,18%	57
2026 Q1	US$ 408 mil	Comprar	17.580 +2.458	+16%	+US$ 57,5 mil	0,2%	57
2025 Q4	US$ 354 mil	Comprar	15.122 +475	+3%	+US$ 11,2 mil	0,18%	62
2025 Q3	US$ 344 mil	Vender	14.647 -421	-3%	-US$ 9,8 mil	0,2%	62
2025 Q2	US$ 350 mil	Vender	15.068 -706	-4%	-US$ 16,2 mil	0,24%	54
2025 Q1	US$ 365 mil	Comprar	15.774 +560	+4%	+US$ 12,8 mil	0,3%	53
2024 Q4	US$ 345 mil	Comprar	+15.214	Nova	+US$ 351 mil	0,31%	55

Outros fundos que detêm SCHZ

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de US$ 1,18 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,09 bi 11,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Note Advisors em SCHZ no T2 2026

Note Advisors aumentou sua participação em Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) em 2,3% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 9,28 mil em ações e elevando a posição para 17.981 ações, avaliadas em US$ 416 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 57.

Note Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHZ no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então. 673 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Note Advisors detinha 17.981 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF, no valor de US$ 416 mil.
Note Advisors comprou 401 ações de Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 9,28 mil.
Schwab US Aggregate Bond ETF representou 0,18% da carteira de Note Advisors em T2 2026, sua posição nº 57.
Note Advisors informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2024 e a manteve por 7 trimestres desde então.
673 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Aggregate Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Note Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.