de Montgomery Financial Services DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Histórico de posições em ações

Carteira de Montgomery Financial Services Detalhes da ação DFAR Atividade dos fundos em DFAR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 15,3 mil	Manter	634	–	–	0,01%	160
2026 Q2	US$ 16,6 mil	Comprar	+634	Nova	+US$ 16,3 mil	0,01%	140

Outros fundos que detêm DFAR

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 96,6 bi 22,52% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,98 bi 13,9% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 12 bi 18,78% Retorno est. (1 ano)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia AUM de US$ 725 mi 17% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington AUM de US$ 631 mi 11,73% Retorno est. (1 ano)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de US$ 740 mi 7,58% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 21,1 bi 17,48% Retorno est. (1 ano)

Burton Enright Welch Walnut Creek, California AUM de US$ 932 mi 15,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Montgomery Financial Services em DFAR no T3 2026

Montgomery Financial Services manteve inalterada sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) no T3 2026, com 634 ações avaliadas em US$ 15,3 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 160.

Montgomery Financial Services informou pela primeira vez uma posição em DFAR no T2 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,6 mil em T2 2026. 222 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Montgomery Financial Services detinha 634 ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 15,3 mil.
Montgomery Financial Services manteve inalterado o número de ações de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares representou 0,01% da carteira de Montgomery Financial Services em T3 2026, sua posição nº 160.
Montgomery Financial Services informou pela primeira vez uma posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T2 2026 e a manteve por 2 trimestres desde então.
A posição de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares de Montgomery Financial Services atingiu o pico de US$ 16,6 mil em T2 2026.
222 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Montgomery Financial Services referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.