Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação SHY Atividade dos fundos em SHY
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 632 mil Vender
7.695
-3.455
-31% -US$ 284 mil 0,01% 416
2026
Q1 		US$ 921 mil Vender
11.150
-107
-1% -US$ 8,86 mil 0,01% 339
2025
Q4 		US$ 932 mil Vender
11.257
-467
-4% -US$ 38,7 mil 0,01% 346
2025
Q3 		US$ 973 mil Vender
11.724
-8.334
-42% -US$ 689 mil 0,01% 343
2025
Q2 		US$ 1,66 mi Vender
20.058
-922
-4% -US$ 76,1 mil 0,02% 278
2025
Q1 		US$ 1,74 mi Vender
20.980
-4.978
-19% -US$ 409 mil 0,02% 258
2024
Q4 		US$ 2,13 mi Comprar
25.958
+7.546
+41% +US$ 620 mil 0,03% 243
2024
Q3 		US$ 1,53 mi Vender
18.412
-6.451
-26% -US$ 532 mil 0,02% 261
2024
Q2 		US$ 2,03 mi Comprar
24.863
+7.629
+44% +US$ 621 mil 0,03% 220
2024
Q1 		US$ 1,41 mi Comprar
17.234
+342
+2% +US$ 28 mil 0,02% 260
2023
Q4 		US$ 1,39 mi Vender
16.892
-1.381
-8% -US$ 112 mil 0,02% 256
2023
Q3 		US$ 1,48 mi Vender
18.273
-1.826
-9% -US$ 148 mil 0,03% 242
2023
Q2 		US$ 1,63 mi Vender
20.099
-783
-4% -US$ 64 mil 0,03% 241
2023
Q1 		US$ 1,72 mi Vender
20.882
-1.087
-5% -US$ 88,6 mil 0,07% 102
2022
Q4 		US$ 1,78 mi Comprar
21.969
+1.595
+8% +US$ 129 mil 0,07% 99
2022
Q3 		US$ 1,66 mi Vender
20.374
-1.145
-5% -US$ 94,2 mil 0,08% 95
2022
Q2 		US$ 1,78 mi Vender
21.519
-2.632
-11% -US$ 218 mil 0,08% 99
2022
Q1 		US$ 2,01 mi Comprar
+24.151
Nova +US$ 2,04 mi 0,09% 98
2021
Q1 		– Vender
-3.200
Encerrada -US$ 276 mil – 247
2020
Q4 		US$ 276 mil Manter
3.200
– – 0,02% 190
2020
Q3 		US$ 277 mil Vender
3.200
-1.593
-33% -US$ 138 mil 0,04% 128
2020
Q2 		US$ 415 mil Comprar
4.793
+1
+0% +US$ 87 0,07% 97
2020
Q1 		US$ 415 mil Comprar
4.792
+1.400
+41% +US$ 120 mil 0,09% 90
2019
Q4 		US$ 287 mil Manter
3.392
– – 0,04% 107
2019
Q3 		US$ 288 mil Manter
3.392
– – 0,05% 107
2019
Q2 		US$ 288 mil Manter
3.392
– – 0,05% 107
2019
Q1 		US$ 285 mil Manter
3.392
– – 0,05% 110
2018
Q4 		US$ 284 mil Manter
3.392
– – 0,06% 98
2018
Q3 		US$ 282 mil Vender
3.392
-1.608
-32% -US$ 134 mil 0,06% 111
2018
Q2 		US$ 417 mil Comprar
+5.000
Nova +US$ 416 mil 0,09% 82

Outros fundos que detêm SHY

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em SHY no T2 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) em 31% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 284 mil e ficando com 7.695 ações avaliadas em US$ 632 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 416.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SHY no T2 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,13 mi em T4 2024. 1.217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHY no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 7.695 ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 632 mil.
  • Modera Wealth Management vendeu 3.455 ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 284 mil.
  • iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representou 0,01% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 416.
  • Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T2 2018 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,13 mi em T4 2024.
  • 1.217 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.