de Modera Wealth Management Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 39,6 mi	Vender	1.320.207 -54.879	-4%	-US$ 1,64 mi	0,42%	52
2026 Q2	US$ 40,5 mi	Vender	1.375.086 -71.517	-5%	-US$ 2,04 mi	0,43%	52
2026 Q1	US$ 37,1 mi	Vender	1.446.603 -49.809	-3%	-US$ 1,34 mi	0,44%	50
2025 Q4	US$ 40,3 mi	Vender	1.496.412 -28.630	-2%	-US$ 765 mil	0,47%	50
2025 Q3	US$ 40,2 mi	Vender	1.525.042 -28.467	-2%	-US$ 723 mil	0,47%	50
2025 Q2	US$ 38 mi	Vender	1.553.509 -23.557	-1%	-US$ 533 mil	0,47%	48
2025 Q1	US$ 34,8 mi	Vender	1.577.066 -33.062	-2%	-US$ 770 mil	0,47%	50
2024 Q4	US$ 37,3 mi	Vender	1.610.128 -63.995	-4%	-US$ 1,49 mi	0,45%	49
2024 Q3	US$ 37,9 mi	Vender	1.674.123 -74.235	-4%	-US$ 1,62 mi	0,48%	49
2024 Q2	US$ 37,4 mi	Vender	1.748.358 -35.118	-2%	-US$ 726 mil	0,55%	47
2024 Q1	US$ 36,9 mi	Vender	1.783.476 -223.050	-11%	-US$ 4,39 mi	0,56%	49
2023 Q4	US$ 37,7 mi	Vender	2.006.526 -21.564	-1%	-US$ 379 mil	0,62%	41
2023 Q3	US$ 34,2 mi	Vender	2.028.090 -23.829	-1%	-US$ 418 mil	0,64%	42
2023 Q2	US$ 35,8 mi	Comprar	+2.051.919	Nova	+US$ 33,9 mi	0,65%	41
2021 Q4	–	Vender	-36.666	Encerrada	-US$ 636 mil	–	605
2021 Q3	US$ 636 mil	Comprar	+36.666	Nova	+US$ 654 mil	0,03%	136
2021 Q2	–	Vender	-12.972	Encerrada	-US$ 208 mil	–	249
2021 Q1	US$ 208 mil	Comprar	+12.972	Nova	+US$ 203 mil	0,01%	220

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,22 bi 10,75% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em SCHX no T3 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,64 mi e ficando com 1.320.207 ações avaliadas em US$ 39,6 mi. A posição representa 0,42% do portfólio e ocupa a posição nº 52.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T1 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 40,5 mi em T2 2026. 1.354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Modera Wealth Management detinha 1.320.207 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 39,6 mi.
Modera Wealth Management vendeu 54.879 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,64 mi.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,42% da carteira de Modera Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 52.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T1 2021 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 40,5 mi em T2 2026.
1.354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.