de Modera Wealth Management Invesco Water Resources ETF PHO Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação PHO Atividade dos fundos em PHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 251 mil	Manter	3.697	–	–	﹤0,01%	608
2026 Q2	US$ 255 mil	Manter	3.697	–	–	﹤0,01%	585
2026 Q1	US$ 247 mil	Manter	3.697	–	–	﹤0,01%	571
2025 Q4	US$ 260 mil	Manter	3.697	–	–	﹤0,01%	573
2025 Q3	US$ 267 mil	Vender	3.697 -110	-3%	-US$ 7,88 mil	﹤0,01%	567
2025 Q2	US$ 266 mil	Manter	3.807	–	–	﹤0,01%	559
2025 Q1	US$ 246 mil	Vender	3.807 -447	-11%	-US$ 29,7 mil	﹤0,01%	553
2024 Q4	US$ 280 mil	Vender	4.254 -47	-1%	-US$ 3,28 mil	﹤0,01%	526
2024 Q3	US$ 303 mil	Vender	4.301 -220	-5%	-US$ 14,9 mil	﹤0,01%	491
2024 Q2	US$ 293 mil	Vender	4.521 -1.152	-20%	-US$ 75,8 mil	﹤0,01%	481
2024 Q1	US$ 378 mil	Vender	5.673 -252	-4%	-US$ 15,7 mil	0,01%	436
2023 Q4	US$ 361 mil	Manter	5.925	–	–	0,01%	432
2023 Q3	US$ 315 mil	Manter	5.925	–	–	0,01%	443
2023 Q2	US$ 334 mil	Comprar	+5.925	Nova	+US$ 317 mil	0,01%	453

Outros fundos que detêm PHO

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Prism Advisors Studio City, California AUM de US$ 399 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

SCM

Sage Capital Management Stockton, New Jersey AUM de US$ 263 mi 22,29% Retorno est. (1 ano)

AllStreet Capital Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 152 mi 11,37% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

WealthSpring Partners Long Beach, California AUM de US$ 94,4 mi 11,13% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em PHO no T3 2026

Modera Wealth Management manteve inalterada sua posição em Invesco Water Resources ETF (PHO) no T3 2026, com 3.697 ações avaliadas em US$ 251 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 608.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PHO no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 378 mil em T1 2024. 184 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PHO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Modera Wealth Management detinha 3.697 ações de Invesco Water Resources ETF, no valor de US$ 251 mil.
Modera Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Invesco Water Resources ETF em T3 2026.
Invesco Water Resources ETF representou ﹤0,01% da carteira de Modera Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 608.
Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco Water Resources ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Invesco Water Resources ETF de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 378 mil em T1 2024.
184 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Water Resources ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.