de Milestone Advisory Partners First Trust Managed Municipal ETF FMB Histórico de posições em ações

Carteira de Milestone Advisory Partners Detalhes da ação FMB Atividade dos fundos em FMB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 520 mil	Manter	10.630	–	–	0,43%	37
2023 Q2	US$ 539 mil	Vender	10.630 -1.967	-16%	-US$ 100 mil	0,49%	36
2023 Q1	US$ 642 mil	Comprar	12.597 +900	+8%	+US$ 45,7 mil	0,59%	33
2022 Q4	US$ 586 mil	Vender	11.697 -10.439	-47%	-US$ 518 mil	0,44%	33
2022 Q3	US$ 1,08 mi	Vender	22.136 -3.590	-14%	-US$ 182 mil	0,81%	25
2022 Q2	US$ 1,31 mi	Vender	25.726 -29.549	-53%	-US$ 1,51 mi	1,06%	22
2022 Q1	US$ 2,93 mi	Manter	55.275	–	–	1,58%	20
2021 Q4	US$ 3,15 mi	Manter	55.275	–	–	1,59%	19
2021 Q3	US$ 3,14 mi	Vender	55.275 -1.000	-2%	-US$ 57,4 mil	1,84%	19
2021 Q2	US$ 3,22 mi	Vender	56.275 -3.426	-6%	-US$ 196 mil	1,7%	21
2021 Q1	US$ 3,37 mi	Comprar	59.701 +1.584	+3%	+US$ 89,8 mil	1,8%	22
2020 Q4	US$ 3,3 mi	Comprar	58.117 +3.588	+7%	+US$ 201 mil	1,88%	19
2020 Q3	US$ 3,03 mi	Comprar	54.529 +807	+2%	+US$ 45 mil	1,89%	15
2020 Q2	US$ 2,96 mi	Comprar	53.722 +25.394	+90%	+US$ 1,37 mi	1,74%	16
2020 Q1	US$ 1,53 mi	Comprar	28.328 +4.530	+19%	+US$ 252 mil	1,06%	14
2019 Q4	US$ 1,32 mi	Comprar	23.798 +9.255	+64%	+US$ 513 mil	0,69%	23
2019 Q3	US$ 808 mil	Comprar	14.543 +8.812	+154%	+US$ 489 mil	0,46%	29
2019 Q2	US$ 314 mil	Comprar	5.731 +1.854	+48%	+US$ 101 mil	0,19%	42
2019 Q1	US$ 209 mil	Manter	3.877	–	–	0,13%	50
2018 Q4	US$ 204 mil	Comprar	+3.877	Nova	+US$ 202 mil	0,18%	42

Outros fundos que detêm FMB

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de US$ 20,1 bi 24,77% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Congress Wealth Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,3 bi 16,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Milestone Advisory Partners em FMB no T3 2023

Milestone Advisory Partners manteve inalterada sua posição em First Trust Managed Municipal ETF (FMB) no T3 2023, com 10.630 ações avaliadas em US$ 520 mil. A posição representa 0,43% do portfólio e ocupa a posição nº 37.

Milestone Advisory Partners informou pela primeira vez uma posição em FMB no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,37 mi em T1 2021. 274 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FMB no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Milestone Advisory Partners detinha 10.630 ações de First Trust Managed Municipal ETF, no valor de US$ 520 mil.
Milestone Advisory Partners manteve inalterado o número de ações de First Trust Managed Municipal ETF em T3 2023.
First Trust Managed Municipal ETF representou 0,43% da carteira de Milestone Advisory Partners em T3 2023, sua posição nº 37.
Milestone Advisory Partners informou pela primeira vez uma posição em First Trust Managed Municipal ETF no T4 2018 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de First Trust Managed Municipal ETF de Milestone Advisory Partners atingiu o pico de US$ 3,37 mi em T1 2021.
274 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Managed Municipal ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Milestone Advisory Partners referente a T3 2023, protocolado em 8 de nov. de 2023.