MCF Advisors Ativos da carteira
MCF Advisors is a wealth management firm that puts advisors, CPAs and estate planners on one team, so a client's investments, taxes and estate plan are handled together. It has operated since 2004 and serves individuals, families, business owners and retirement plans. For business owners, it starts years before a transition, building value and planning the exit. Its own investing follows a tactical asset allocation approach, and it can also place client money with outside managers.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$ 34,2 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 25,2 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 18,7 mi |
| 4 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 18,5 mi |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 20,8 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,78 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 5,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,59% |
| 2 | Tecnologia | 5,1% |
| 3 | Financeiro | 2,65% |
| 4 | Bens industriais | 1,9% |
| 5 | Saúde | 1,55% |
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MCF Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MCF Advisors detinha 1.408 posições avaliadas em US$ 2,81 bi, alta de 0,38% em relação a US$ 2,8 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MCF Advisors mostra 6 novas, 204 aumentaram, 150 reduções e 984 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 ações no valor de US$ 10,4 mi. A maior venda foi de T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 20,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de MCF Advisors no T3 2026 foi iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF: 460.530 ações no valor de US$ 10,4 mi.
- MCF Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI International Developed Markets ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 34,2 mi.
- A maior redução de MCF Advisors em T3 2026 foi em T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 20,8 mi.
- MCF Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de MCF Advisors representam 49% de sua carteira de US$ 2,81 bi no T3 2026.
- MCF Advisors abriu 6 novas posições e encerrou 984 em T3 2026.
- O valor da carteira de MCF Advisors subiu 0,38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,81 bi.
Com base no formulário declaração 13F de MCF Advisors referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.