de Mascoma Wealth Management Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Mascoma Wealth Management Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 104 mil	Vender	2.192 -709	-24%	-US$ 35 mil	0,02%	145
2026 Q2	US$ 147 mil	Vender	2.901 -2.133	-42%	-US$ 107 mil	0,03%	115
2026 Q1	US$ 251 mil	Vender	5.034 -198	-4%	-US$ 10 mil	0,05%	82
2025 Q4	US$ 263 mil	Vender	5.232 -273	-5%	-US$ 13,7 mil	0,06%	77
2025 Q3	US$ 276 mil	Manter	5.505	–	–	0,06%	77
2025 Q2	US$ 270 mil	Manter	5.505	–	–	0,06%	75
2025 Q1	US$ 273 mil	Manter	5.505	–	–	0,07%	77
2024 Q4	US$ 276 mil	Manter	5.505	–	–	0,07%	79
2024 Q3	US$ 281 mil	Manter	5.505	–	–	0,07%	81
2024 Q2	US$ 276 mil	Manter	5.505	–	–	0,07%	79
2024 Q1	US$ 279 mil	Vender	5.505 -1	-0%	-US$ 51	0,08%	79
2023 Q4	US$ 281 mil	Vender	5.506 -3.199	-37%	-US$ 157 mil	0,08%	82
2023 Q3	US$ 419 mil	Manter	8.705	–	–	0,13%	67
2023 Q2	US$ 432 mil	Vender	8.705 -1.077	-11%	-US$ 54,1 mil	0,13%	67
2023 Q1	US$ 493 mil	Comprar	9.782 +1.051	+12%	+US$ 52,8 mil	0,14%	69
2022 Q4	US$ 432 mil	Comprar	8.731 +3.931	+82%	+US$ 192 mil	0,14%	75
2022 Q3	US$ 231 mil	Comprar	4.800 +2.075	+76%	+US$ 104 mil	0,08%	102
2022 Q2	US$ 136 mil	Comprar	+2.725	Nova	+US$ 137 mil	0,05%	143

Outros fundos que detêm VTEB

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de US$ 5,3 bi 8,93% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Winthrop Advisory Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,61 bi 15,07% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

West Financial Advisors Des Moines, Iowa AUM de US$ 665 mi 10,35% Retorno est. (1 ano)

Old National Bancorp Evansville, Indiana AUM de US$ 5,07 bi 22,07% Retorno est. (1 ano)

Global Strategic Investment Solutions Scottsdale, Arizona AUM de US$ 1,14 bi 12,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mascoma Wealth Management em VTEB no T3 2026

Mascoma Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 24% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 35 mil e ficando com 2.192 ações avaliadas em US$ 104 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 145.

Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 493 mil em T1 2023. 492 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Mascoma Wealth Management detinha 2.192 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 104 mil.
Mascoma Wealth Management vendeu 709 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 35 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,02% da carteira de Mascoma Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 145.
Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Mascoma Wealth Management atingiu o pico de US$ 493 mil em T1 2023.
492 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.