de Mascoma Wealth Management Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Histórico de posições em ações

Carteira de Mascoma Wealth Management Detalhes da ação PRFZ Atividade dos fundos em PRFZ

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 379 mil	Manter	6.800	–	–	0,07%	66
2026 Q1	US$ 312 mil	Manter	6.800	–	–	0,06%	72
2025 Q4	US$ 312 mil	Manter	6.800	–	–	0,07%	70
2025 Q3	US$ 309 mil	Manter	6.800	–	–	0,07%	72
2025 Q2	US$ 277 mil	Manter	6.800	–	–	0,06%	73
2025 Q1	US$ 257 mil	Manter	6.800	–	–	0,06%	81
2024 Q4	US$ 283 mil	Manter	6.800	–	–	0,07%	78
2024 Q3	US$ 283 mil	Manter	6.800	–	–	0,07%	80
2024 Q2	US$ 259 mil	Manter	6.800	–	–	0,07%	83
2024 Q1	US$ 267 mil	Manter	6.800	–	–	0,08%	83
2023 Q4	US$ 255 mil	Vender	6.800 -5.475	-45%	-US$ 184 mil	0,08%	86
2023 Q3	US$ 405 mil	Vender	12.275 -49.100	-80%	-US$ 1,71 mi	0,13%	68
2023 Q2	US$ 441 mil	Comprar	61.375 +49.100	+400%	+US$ 1,6 mi	0,14%	65
2023 Q1	US$ 393 mil	Manter	12.275	–	–	0,12%	83
2022 Q4	US$ 389 mil	Manter	12.275	–	–	0,12%	82
2022 Q3	US$ 358 mil	Manter	12.275	–	–	0,12%	84
2022 Q2	US$ 376 mil	Manter	12.275	–	–	0,13%	84
2022 Q1	US$ 448 mil	Manter	12.275	–	–	0,14%	78
2021 Q4	US$ 471 mil	Manter	12.275	–	–	0,16%	63
2021 Q3	US$ 448 mil	Manter	12.275	–	–	0,17%	65
2021 Q2	US$ 459 mil	Manter	12.275	–	–	0,2%	61
2021 Q1	US$ 433 mil	Manter	12.275	–	–	0,19%	66
2020 Q4	US$ 371 mil	Comprar	+12.275	Nova	+US$ 333 mil	0,19%	66
2019 Q3	US$ 312 mil	Manter	12.275	–	–	0,2%	57
2019 Q2	US$ 313 mil	Comprar	+12.275	Nova	+US$ 314 mil	0,2%	58

Outros fundos que detêm PRFZ

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,89% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de US$ 883 mi 17,9% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mascoma Wealth Management em PRFZ no T2 2026

Mascoma Wealth Management manteve inalterada sua posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) no T2 2026, com 6.800 ações avaliadas em US$ 379 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 66.

Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PRFZ no T2 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 471 mil em T4 2021. 362 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PRFZ no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Mascoma Wealth Management detinha 6.800 ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF, no valor de US$ 379 mil.
Mascoma Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T2 2026.
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representou 0,07% da carteira de Mascoma Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 66.
Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF no T2 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF de Mascoma Wealth Management atingiu o pico de US$ 471 mil em T4 2021.
362 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.