de Mascoma Wealth Management iShares USD Green Bond ETF BGRN Histórico de posições em ações

Carteira de Mascoma Wealth Management Detalhes da ação BGRN Atividade dos fundos em BGRN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 41	Manter	1	–	–	﹤0,01%	555
2026 Q2	US$ 42	Manter	1	–	–	﹤0,01%	607
2026 Q1	US$ 42	Vender	1 -107	-99%	-US$ 5,12 mil	﹤0,01%	514
2025 Q4	US$ 5,17 mil	Manter	108	–	–	﹤0,01%	366
2025 Q3	US$ 5,19 mil	Manter	108	–	–	﹤0,01%	371
2025 Q2	US$ 5,14 mil	Manter	108	–	–	﹤0,01%	378
2025 Q1	US$ 5,11 mil	Manter	108	–	–	﹤0,01%	396
2024 Q4	US$ 5,03 mil	Manter	108	–	–	﹤0,01%	404
2024 Q3	US$ 5,22 mil	Manter	108	–	–	﹤0,01%	383
2024 Q2	US$ 5,02 mil	Vender	108 -90	-45%	-US$ 4,17 mil	﹤0,01%	408
2024 Q1	US$ 9,28 mil	Vender	198 -295	-60%	-US$ 13,8 mil	﹤0,01%	323
2023 Q4	US$ 23,3 mil	Vender	493 -11	-2%	-US$ 501	0,01%	259
2023 Q3	US$ 22,7 mil	Manter	504	–	–	0,01%	262
2023 Q2	US$ 23,3 mil	Vender	504 -6.577	-93%	-US$ 308 mil	0,01%	256
2023 Q1	US$ 335 mil	Vender	7.081 -2.768	-28%	-US$ 129 mil	0,1%	86
2022 Q4	US$ 453 mil	Vender	9.849 -4.970	-34%	-US$ 227 mil	0,14%	70
2022 Q3	US$ 675 mil	Vender	14.819 -15	-0,1%	-US$ 713	0,23%	57
2022 Q2	US$ 708 mil	Vender	14.834 -16.765	-53%	-US$ 812 mil	0,24%	57
2022 Q1	US$ 1,6 mi	Comprar	31.599 +10.820	+52%	+US$ 564 mil	0,51%	42
2021 Q4	US$ 1,13 mi	Comprar	20.779 +9.206	+80%	+US$ 505 mil	0,39%	45
2021 Q3	US$ 635 mil	Comprar	11.573 +898	+8%	+US$ 49,8 mil	0,25%	53
2021 Q2	US$ 584 mil	Comprar	10.675 +1.559	+17%	+US$ 85,1 mil	0,25%	54
2021 Q1	US$ 498 mil	Comprar	9.116 +3.460	+61%	+US$ 192 mil	0,21%	60
2020 Q4	US$ 318 mil	Comprar	+5.656	Nova	+US$ 316 mil	0,16%	74
2019 Q3	–	Vender	-1.622	Encerrada	-US$ 88 mil	–	105
2019 Q2	US$ 88 mil	Comprar	+1.622	Nova	+US$ 86,1 mil	0,06%	123

Outros fundos que detêm BGRN

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)

Midwest Financial Partners Investments St. Cloud, Minnesota AUM de US$ 260 mi 10,89% Retorno est. (1 ano)

Shotwell Rutter Baer Lansing, Michigan AUM de US$ 180 mi 9,83% Retorno est. (1 ano)

Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom AUM de US$ 1,2 bi 12% Retorno est. (1 ano)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,8 bi 17,41% Retorno est. (1 ano)

XY Planning Network Bozeman, Montana AUM de US$ 929 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de US$ 27,7 bi 21,75% Retorno est. (1 ano)

PWMG

Private Wealth Management Group Princeton, New Jersey AUM de US$ 445 mi 13,54% Retorno est. (1 ano)

First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 456 mi

Análise da posição de Mascoma Wealth Management em BGRN no T3 2026

Mascoma Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares USD Green Bond ETF (BGRN) no T3 2026, com 1 ação avaliada em US$ 41. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 555.

Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em BGRN no T2 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,6 mi em T1 2022. 24 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BGRN no fechamento de T3 2026.

Mascoma Wealth Management detinha 1 ação de iShares USD Green Bond ETF, no valor de US$ 41, em T3 2026.
Mascoma Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares USD Green Bond ETF em T3 2026.
iShares USD Green Bond ETF representou ﹤0,01% da carteira de Mascoma Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 555.
Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares USD Green Bond ETF no T2 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de iShares USD Green Bond ETF de Mascoma Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,6 mi em T1 2022.
24 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares USD Green Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 23 de out. de 2026.