de Marcum Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Histórico de posições em ações

Carteira de Marcum Wealth Detalhes da ação SPYV Atividade dos fundos em SPYV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 4,27 mi	Comprar	83.568 +1.193	+1%	+US$ 61,9 mil	0,37%	31
2024 Q4	US$ 4,21 mi	Vender	82.375 -150	-0,2%	-US$ 7,98 mil	0,37%	32
2024 Q3	US$ 4,36 mi	Manter	82.525	–	–	0,41%	27
2024 Q2	US$ 4,02 mi	Vender	82.525 -3.895	-5%	-US$ 190 mil	0,4%	26
2024 Q1	US$ 4,33 mi	Vender	86.420 -5.270	-6%	-US$ 251 mil	0,44%	24
2023 Q4	US$ 4,28 mi	Vender	91.690 -1.496	-2%	-US$ 64,5 mil	0,46%	24
2023 Q3	US$ 3,84 mi	Vender	93.186 -5.923	-6%	-US$ 257 mil	0,46%	24
2023 Q2	US$ 4,28 mi	Comprar	99.109 +337	+0,3%	+US$ 13,9 mil	0,5%	22
2023 Q1	US$ 4,02 mi	Vender	98.772 -23.439	-19%	-US$ 950 mil	0,5%	22
2022 Q4	US$ 4,75 mi	Comprar	122.211 +3.078	+3%	+US$ 118 mil	0,63%	19
2022 Q3	US$ 4,11 mi	Comprar	119.133 +476	+0,4%	+US$ 18,1 mil	0,62%	18
2022 Q2	US$ 4,37 mi	Comprar	118.657 +119	+0,1%	+US$ 4,71 mil	0,65%	17
2022 Q1	US$ 4,95 mi	Vender	118.538 -12.432	-9%	-US$ 513 mil	0,68%	18
2021 Q4	US$ 5,5 mi	Vender	130.970 -215	-0,2%	-US$ 8,78 mil	0,77%	17
2021 Q3	US$ 5,12 mi	Vender	131.185 -1.093	-0,8%	-US$ 43,6 mil	0,8%	17
2021 Q2	US$ 5,23 mi	Comprar	132.278 +17.979	+16%	+US$ 711 mil	0,85%	17
2021 Q1	US$ 4,33 mi	Vender	114.299 -3.149	-3%	-US$ 114 mil	0,71%	19
2020 Q4	US$ 4,04 mi	Vender	117.448 -18.969	-14%	-US$ 616 mil	0,95%	15
2020 Q3	US$ 4,12 mi	Vender	136.417 -13.794	-9%	-US$ 419 mil	1,26%	15
2020 Q2	US$ 4,35 mi	Vender	150.211 -386.399	-72%	-US$ 11 mi	1,34%	16
2020 Q1	US$ 13,9 mi	Comprar	536.610 +65.277	+14%	+US$ 2,08 mi	5,37%	5
2019 Q4	US$ 16,5 mi	Comprar	+471.333	Nova	+US$ 15,7 mi	6,17%	5

Outros fundos que detêm SPYV

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Allworth Financial Folsom, California AUM de US$ 23,6 bi 20,99% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Marcum Wealth em SPYV no T1 2025

Marcum Wealth aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) em 1,4% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 61,9 mil em ações e elevando a posição para 83.568 ações, avaliadas em US$ 4,27 mi. A posição representa 0,37% do portfólio e ocupa a posição nº 31.

Marcum Wealth informou pela primeira vez uma posição em SPYV no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,5 mi em T4 2019. 1.020 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYV no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Marcum Wealth detinha 83.568 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 4,27 mi.
Marcum Wealth comprou 1.193 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T1 2025, por um valor estimado de US$ 61,9 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representou 0,37% da carteira de Marcum Wealth em T1 2025, sua posição nº 31.
Marcum Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF de Marcum Wealth atingiu o pico de US$ 16,5 mi em T4 2019.
1.020 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Marcum Wealth referente a T1 2025, protocolado em 2 de abr. de 2025.