de Lyell Wealth Management Invesco Water Resources ETF PHO Histórico de posições em ações

Carteira de Lyell Wealth Management Detalhes da ação PHO Atividade dos fundos em PHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 303 mil	Manter	4.468	–	–	0,02%	195
2026 Q2	US$ 309 mil	Comprar	4.468 +150	+3%	+US$ 10,1 mil	0,02%	193
2026 Q1	US$ 289 mil	Manter	4.318	–	–	0,02%	184
2025 Q4	US$ 304 mil	Manter	4.318	–	–	0,02%	182
2025 Q3	US$ 311 mil	Manter	4.318	–	–	0,02%	182
2025 Q2	US$ 302 mil	Comprar	+4.318	Nova	+US$ 287 mil	0,02%	179

Outros fundos que detêm PHO

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Prism Advisors Studio City, California AUM de US$ 399 mi 13,01% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

SCM

Sage Capital Management Stockton, New Jersey AUM de US$ 263 mi 22,29% Retorno est. (1 ano)

AllStreet Capital Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 152 mi 11,37% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lyell Wealth Management em PHO no T3 2026

Lyell Wealth Management manteve inalterada sua posição em Invesco Water Resources ETF (PHO) no T3 2026, com 4.468 ações avaliadas em US$ 303 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 195.

Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em PHO no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 311 mil em T3 2025. 198 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PHO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lyell Wealth Management detinha 4.468 ações de Invesco Water Resources ETF, no valor de US$ 303 mil.
Lyell Wealth Management manteve inalterado o número de ações de Invesco Water Resources ETF em T3 2026.
Invesco Water Resources ETF representou 0,02% da carteira de Lyell Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 195.
Lyell Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco Water Resources ETF no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de Invesco Water Resources ETF de Lyell Wealth Management atingiu o pico de US$ 311 mil em T3 2025.
198 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Water Resources ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lyell Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 30 de out. de 2026.