de Lodestone Wealth Management WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Histórico de posições em ações

Carteira de Lodestone Wealth Management Detalhes da ação DLN Atividade dos fundos em DLN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 75 mil	Manter	772	–	–	0,03%	268
2026 Q2	US$ 74,4 mil	Manter	772	–	–	0,03%	262
2026 Q1	US$ 69 mil	Manter	772	–	–	0,03%	258
2025 Q4	US$ 68 mil	Comprar	+772	Nova	+US$ 67,4 mil	0,03%	257

Outros fundos que detêm DLN

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,8 bi 17,88% Retorno est. (1 ano)

Waterway Wealth Management The Woodlands, Texas AUM de US$ 528 mi 7,89% Retorno est. (1 ano)

CLG LLC Long Beach, California AUM de US$ 481 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de US$ 1,06 bi 11,82% Retorno est. (1 ano)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de US$ 194 mi 19,76% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lodestone Wealth Management em DLN no T3 2026

Lodestone Wealth Management manteve inalterada sua posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) no T3 2026, com 772 ações avaliadas em US$ 75 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 268.

Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DLN no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLN no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lodestone Wealth Management detinha 772 ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund, no valor de US$ 75 mil.
Lodestone Wealth Management manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T3 2026.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representou 0,03% da carteira de Lodestone Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 268.
Lodestone Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
298 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lodestone Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.