de Levy Wealth Management Group State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF SPSB Histórico de posições em ações

Carteira de Levy Wealth Management Group Detalhes da ação SPSB Atividade dos fundos em SPSB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 3,86 mi	Comprar	129.944 +42.685	+49%	+US$ 1,26 mi	0,99%	17
2024 Q1	US$ 2,6 mi	Manter	87.259	–	–	0,73%	19
2023 Q4	US$ 2,6 mi	Comprar	87.259 +6.735	+8%	+US$ 198 mil	0,73%	19
2023 Q3	US$ 2,36 mi	Vender	80.524 -243	-0,3%	-US$ 7,14 mil	0,73%	20
2023 Q2	US$ 2,38 mi	Vender	80.767 -8.153	-9%	-US$ 241 mil	0,7%	21
2023 Q1	US$ 2,63 mi	Vender	88.920 -1.865	-2%	-US$ 55 mil	0,81%	19
2022 Q4	US$ 2,67 mi	Comprar	90.785 +10.441	+13%	+US$ 306 mil	0,89%	19
2022 Q3	US$ 2,35 mi	Comprar	80.344 +62.734	+356%	+US$ 1,86 mi	1,01%	16
2022 Q2	US$ 524 mil	Comprar	+17.610	Nova	+US$ 526 mil	0,24%	40

Outros fundos que detêm SPSB

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,7 bi 10,44% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de US$ 875 bi 40,89% Retorno est. (1 ano)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Levy Wealth Management Group em SPSB no T2 2024

Levy Wealth Management Group aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF (SPSB) em 49% no T2 2024, adquirindo cerca de US$ 1,26 mi em ações e elevando a posição para 129.944 ações, avaliadas em US$ 3,86 mi. A posição representa 0,99% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

Levy Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em SPSB no T2 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então. 532 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPSB no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Levy Wealth Management Group detinha 129.944 ações de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF, no valor de US$ 3,86 mi.
Levy Wealth Management Group comprou 42.685 ações de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF no T2 2024, por um valor estimado de US$ 1,26 mi.
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF representou 0,99% da carteira de Levy Wealth Management Group em T2 2024, sua posição nº 17.
Levy Wealth Management Group informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF no T2 2022 e a manteve por 9 trimestres desde então.
532 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Levy Wealth Management Group referente a T2 2024, protocolado em 25 de jul. de 2024.