de Leo Wealth LLC Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Leo Wealth LLC Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 550 mil	Vender	21.452 -493	-2%	-US$ 13,2 mil	0,04%	252
2025 Q4	US$ 591 mil	Comprar	+21.945	Nova	+US$ 586 mil	0,04%	236
2025 Q3	–	Vender	-19.321	Encerrada	-US$ 472 mil	–	374
2025 Q2	US$ 472 mil	Comprar	+19.321	Nova	+US$ 437 mil	0,04%	244
2025 Q1	–	Vender	-16.053	Encerrada	-US$ 372 mil	–	354
2024 Q4	US$ 372 mil	Comprar	16.053 +4.548	+40%	+US$ 106 mil	0,03%	262
2024 Q3	US$ 260 mil	Vender	11.505 -1.677	-13%	-US$ 36,5 mil	0,02%	299
2024 Q2	US$ 283 mil	Vender	13.182 -1.938	-13%	-US$ 40 mil	0,03%	278
2024 Q1	US$ 312 mil	Comprar	15.120 +3	+0%	+US$ 59	0,03%	264
2023 Q4	US$ 304 mil	Comprar	+15.117	Nova	+US$ 265 mil	0,03%	257

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 16,1 bi 16,18% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 87,3 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Leo Wealth LLC em SCHX no T1 2026

Leo Wealth LLC reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 2,2% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 13,2 mil e ficando com 21.452 ações avaliadas em US$ 550 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 252.

Leo Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T4 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 591 mil em T4 2025. 1.556 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Leo Wealth LLC detinha 21.452 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 550 mil.
Leo Wealth LLC vendeu 493 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 13,2 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 0,04% da carteira de Leo Wealth LLC em T1 2026, sua posição nº 252.
Leo Wealth LLC informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2023 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Large- Cap ETF de Leo Wealth LLC atingiu o pico de US$ 591 mil em T4 2025.
1.556 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Leo Wealth LLC referente a T1 2026, protocolado em 5 de mai. de 2026.