de Lenox Wealth Advisors State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD Histórico de posições em ações

Carteira de Lenox Wealth Advisors Detalhes da ação SPMD Atividade dos fundos em SPMD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q1	US$ 10,6 mi	Vender	231.058 -10.103	-4%	-US$ 472 mil	1,33%	14
2021 Q4	US$ 12 mi	Comprar	241.161 +3.054	+1%	+US$ 149 mil	1,43%	14
2021 Q3	US$ 11 mi	Vender	238.107 -2.983	-1%	-US$ 141 mil	1,41%	13
2021 Q2	US$ 11,4 mi	Comprar	241.090 +8.613	+4%	+US$ 409 mil	1,46%	13
2021 Q1	US$ 10,6 mi	Vender	232.477 -1.851	-0,8%	-US$ 81,2 mil	1,46%	14
2020 Q4	US$ 9,47 mi	Vender	234.328 -18.498	-7%	-US$ 686 mil	1,35%	14
2020 Q3	US$ 8,25 mi	Vender	252.826 -38.948	-13%	-US$ 1,28 mi	1,24%	15
2020 Q2	US$ 9,12 mi	Comprar	291.774 +2.043	+0,7%	+US$ 59,7 mil	1,45%	15
2020 Q1	US$ 7,34 mi	Comprar	289.731 +164.133	+131%	+US$ 5,37 mi	1,37%	16
2019 Q4	US$ 4,55 mi	Comprar	125.598 +2.732	+2%	+US$ 95,2 mil	0,71%	17
2019 Q3	US$ 4,16 mi	Comprar	122.866 +6.722	+6%	+US$ 227 mil	0,69%	16
2019 Q2	US$ 3,96 mi	Comprar	116.144 +7.265	+7%	+US$ 245 mil	0,69%	13
2019 Q1	US$ 3,63 mi	Comprar	108.879 +4.455	+4%	+US$ 146 mil	0,68%	14
2018 Q4	US$ 3,07 mi	Comprar	104.424 +15.397	+17%	+US$ 501 mil	0,65%	15
2018 Q3	US$ 3,22 mi	Comprar	89.027 +8.967	+11%	+US$ 324 mil	0,65%	12
2018 Q2	US$ 2,79 mi	Comprar	+80.060	Nova	+US$ 2,75 mi	0,62%	13

Outros fundos que detêm SPMD

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,7 bi 10,44% Retorno est. (1 ano)

Tiedemann Advisors New York AUM de US$ 2,33 bi 15,56% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 7,09 bi 12,79% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lenox Wealth Advisors em SPMD no T1 2022

Lenox Wealth Advisors reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) em 4,2% no T1 2022, vendendo aproximadamente US$ 472 mil e ficando com 231.058 ações avaliadas em US$ 10,6 mi. A posição representa 1,33% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Lenox Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SPMD no T2 2018 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12 mi em T4 2021. 393 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPMD no fechamento de T1 2022.

Em T1 2022, Lenox Wealth Advisors detinha 231.058 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF, no valor de US$ 10,6 mi.
Lenox Wealth Advisors vendeu 10.103 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF em T1 2022, por um valor estimado de US$ 472 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF representou 1,33% da carteira de Lenox Wealth Advisors em T1 2022, sua posição nº 14.
Lenox Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF no T2 2018 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF de Lenox Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 12 mi em T4 2021.
393 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF em T1 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Lenox Wealth Advisors referente a T1 2022, protocolado em 14 de abr. de 2022.