de Lenox Wealth Advisors State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Histórico de posições em ações

Carteira de Lenox Wealth Advisors Detalhes da ação SHM Atividade dos fundos em SHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q1	US$ 3,49 mi	Vender	74.128 -567	-0,8%	-US$ 27,3 mil	0,44%	20
2021 Q4	US$ 3,67 mi	Vender	74.695 -153	-0,2%	-US$ 7,54 mil	0,44%	21
2021 Q3	US$ 3,7 mi	Vender	74.848 -12.397	-14%	-US$ 615 mil	0,48%	19
2021 Q2	US$ 4,32 mi	Comprar	87.245 +5.538	+7%	+US$ 275 mil	0,55%	18
2021 Q1	US$ 4,05 mi	Vender	81.707 -3.980	-5%	-US$ 198 mil	0,56%	19
2020 Q4	US$ 4,27 mi	Vender	85.687 -1.999	-2%	-US$ 100 mil	0,61%	19
2020 Q3	US$ 4,37 mi	Comprar	87.686 +9.159	+12%	+US$ 457 mil	0,66%	20
2020 Q2	US$ 3,92 mi	Vender	78.527 -122.082	-61%	-US$ 6,03 mi	0,62%	18
2020 Q1	US$ 9,8 mi	Vender	200.609 -11.646	-5%	-US$ 570 mil	1,83%	14
2019 Q4	US$ 10,4 mi	Comprar	212.255 +5.981	+3%	+US$ 293 mil	1,62%	12
2019 Q3	US$ 10,1 mi	Comprar	206.274 +141.673	+219%	+US$ 6,96 mi	1,68%	12
2019 Q2	US$ 3,16 mi	Comprar	64.601 +3.110	+5%	+US$ 151 mil	0,55%	17
2019 Q1	US$ 2,98 mi	Comprar	61.491 +731	+1%	+US$ 35,3 mil	0,56%	16
2018 Q4	US$ 2,92 mi	Vender	60.760 -226	-0,4%	-US$ 10,8 mil	0,62%	17
2018 Q3	US$ 2,91 mi	Comprar	60.986 +7.328	+14%	+US$ 351 mil	0,59%	15
2018 Q2	US$ 2,58 mi	Comprar	53.658 +2.054	+4%	+US$ 98,1 mil	0,57%	15
2018 Q1	US$ 2,47 mi	Comprar	51.604 +5.763	+13%	+US$ 276 mil	0,58%	16
2017 Q4	US$ 2,2 mi	Comprar	45.841 +5.666	+14%	+US$ 274 mil	0,61%	12
2017 Q3	US$ 1,95 mi	Comprar	40.175 +4.233	+12%	+US$ 206 mil	0,6%	12
2017 Q2	US$ 1,74 mi	Comprar	35.942 +4.726	+15%	+US$ 230 mil	0,57%	12
2017 Q1	US$ 1,51 mi	Comprar	31.216 +650	+2%	+US$ 31,4 mil	0,46%	13
2016 Q4	US$ 1,46 mi	Comprar	30.566 +2.542	+9%	+US$ 123 mil	0,47%	14
2016 Q3	US$ 1,37 mi	Comprar	28.024 +3.918	+16%	+US$ 192 mil	0,4%	15
2016 Q2	US$ 1,18 mi	Comprar	24.106 +5.695	+31%	+US$ 279 mil	0,35%	16
2016 Q1	US$ 899 mil	Comprar	18.411 +2.168	+13%	+US$ 106 mil	0,27%	18
2015 Q4	US$ 791 mil	Comprar	16.243 +4.009	+33%	+US$ 195 mil	0,25%	18
2015 Q3	US$ 596 mil	Comprar	12.234 +3.270	+36%	+US$ 159 mil	0,21%	21
2015 Q2	US$ 435 mil	Comprar	8.964 +4.205	+88%	+US$ 204 mil	0,19%	18
2015 Q1	US$ 231 mil	Comprar	4.759 +3.641	+326%	+US$ 177 mil	0,09%	30
2014 Q4	US$ 54 mil	Comprar	+1.118	Nova	+US$ 54,5 mil	0,02%	78

Outros fundos que detêm SHM

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de US$ 18,4 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lenox Wealth Advisors em SHM no T1 2022

Lenox Wealth Advisors reduziu sua participação em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) em 0,76% no T1 2022, vendendo aproximadamente US$ 27,3 mil e ficando com 74.128 ações avaliadas em US$ 3,49 mi. A posição representa 0,44% do portfólio e ocupa a posição nº 20.

Lenox Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SHM no T4 2014 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,4 mi em T4 2019. 455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHM no fechamento de T1 2022.

Em T1 2022, Lenox Wealth Advisors detinha 74.128 ações de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF, no valor de US$ 3,49 mi.
Lenox Wealth Advisors vendeu 567 ações de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF em T1 2022, por um valor estimado de US$ 27,3 mil.
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF representou 0,44% da carteira de Lenox Wealth Advisors em T1 2022, sua posição nº 20.
Lenox Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF no T4 2014 e a manteve por 30 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF de Lenox Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 10,4 mi em T4 2019.
455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF em T1 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Lenox Wealth Advisors referente a T1 2022, protocolado em 14 de abr. de 2022.