de Legacy Private Trust FT Vest US Equity Buffer ETF September FSEP Histórico de posições em ações

Carteira de Legacy Private Trust Detalhes da ação FSEP Atividade dos fundos em FSEP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	–	Vender	-5.633	Encerrada	-US$ 209 mil	–	229
2023 Q3	US$ 209 mil	Comprar	+5.633	Nova	+US$ 215 mil	0,02%	228
2022 Q3	–	Vender	-6.360	Encerrada	-US$ 203 mil	–	224
2022 Q2	US$ 203 mil	Vender	6.360 -1.515	-19%	-US$ 50,4 mil	0,02%	217
2022 Q1	US$ 278 mil	Comprar	+7.875	Nova	+US$ 274 mil	0,02%	222

Outros fundos que detêm FSEP

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Schulz Wealth Mansfield, Texas AUM de US$ 213 mi

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Keystone Wealth Services Palm Desert, California AUM de US$ 560 mi 27,7% Retorno est. (1 ano)

Valtinson Bruner Financial Planning New Brighton, Minnesota AUM de US$ 404 mi 8,34% Retorno est. (1 ano)

REAP Financial Group Austin, Texas AUM de US$ 611 mi 16,39% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Legacy Private Trust em FSEP no T4 2023

Legacy Private Trust encerrou sua posição em FT Vest US Equity Buffer ETF September (FSEP) no T4 2023, vendendo 5.633 ações — uma venda estimada em US$ 209 mil.

Legacy Private Trust reportou uma posição em FSEP pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 278 mil em T1 2022. 97 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FSEP no fechamento de T4 2023.

Legacy Private Trust informou que não tinha mais posição em FT Vest US Equity Buffer ETF September no fechamento de T4 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
Legacy Private Trust vendeu 5.633 ações de FT Vest US Equity Buffer ETF September em T4 2023, por um valor estimado de US$ 209 mil.
Legacy Private Trust reportou uma posição em FT Vest US Equity Buffer ETF September pela primeira vez em T1 2022 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de FT Vest US Equity Buffer ETF September de Legacy Private Trust atingiu o pico de US$ 278 mil em T1 2022.
97 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham FT Vest US Equity Buffer ETF September em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Legacy Private Trust referente a T4 2023, protocolado em 10 de jan. de 2024.