de Legacy Advisory Services iShares Russell 2500 ETF SMMD Histórico de posições em ações

Carteira de Legacy Advisory Services Detalhes da ação SMMD Atividade dos fundos em SMMD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 313 mil	Vender	3.664 -4.189	-53%	-US$ 376 mil	0,22%	66
2026 Q2	US$ 720 mil	Comprar	7.853 +270	+4%	+US$ 23,2 mil	0,51%	20
2026 Q1	US$ 579 mil	Comprar	7.583 +713	+10%	+US$ 56,2 mil	0,44%	21
2025 Q4	US$ 515 mil	Comprar	6.870 +13	+0,2%	+US$ 968	0,39%	29
2025 Q3	US$ 506 mil	Comprar	6.857 +11	+0,2%	+US$ 784	0,38%	30
2025 Q2	US$ 464 mil	Vender	6.846 -565	-8%	-US$ 35,8 mil	0,37%	31
2025 Q1	US$ 463 mil	Vender	7.411 -489	-6%	-US$ 33 mil	0,39%	29
2024 Q4	US$ 537 mil	Vender	7.900 -557	-7%	-US$ 38,9 mil	0,46%	33
2024 Q3	US$ 573 mil	Vender	8.457 -220	-3%	-US$ 14,4 mil	0,49%	29
2024 Q2	US$ 543 mil	Vender	8.677 -49	-0,6%	-US$ 3,08 mil	0,5%	28
2024 Q1	US$ 573 mil	Comprar	8.726 +25	+0,3%	+US$ 1,55 mil	0,54%	25
2023 Q4	US$ 536 mil	Comprar	+8.701	Nova	+US$ 482 mil	0,57%	25

Outros fundos que detêm SMMD

Diesslin Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 256 mi 11,59% Retorno est. (1 ano)

CWA Asset Management Group Naples, Florida AUM de US$ 3,39 bi 25,16% Retorno est. (1 ano)

Ulrich Consultants & Investment Group Albuquerque, New Mexico AUM de US$ 100 mi

SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Benchmark Financial Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de US$ 419 mi 17,58% Retorno est. (1 ano)

AIA

Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM de US$ 241 mi 11,84% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Congress Asset Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 15,4 bi 30,35% Retorno est. (1 ano)

RPGK

Retirement Planning Group (Kansas) Leawood, Kansas AUM de US$ 4,01 bi 11,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Legacy Advisory Services em SMMD no T3 2026

Legacy Advisory Services reduziu sua participação em iShares Russell 2500 ETF (SMMD) em 53% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 376 mil e ficando com 3.664 ações avaliadas em US$ 313 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 66.

Legacy Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em SMMD no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 720 mil em T2 2026. 46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SMMD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Legacy Advisory Services detinha 3.664 ações de iShares Russell 2500 ETF, no valor de US$ 313 mil.
Legacy Advisory Services vendeu 4.189 ações de iShares Russell 2500 ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 376 mil.
iShares Russell 2500 ETF representou 0,22% da carteira de Legacy Advisory Services em T3 2026, sua posição nº 66.
Legacy Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2500 ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2500 ETF de Legacy Advisory Services atingiu o pico de US$ 720 mil em T2 2026.
46 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2500 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Legacy Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.