KWB Wealth
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de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação SPYV Atividade dos fundos em SPYV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 82,9 mi Vender
1.356.608
-8.680
-0,6% -US$ 543 mil 7,08% 3
2026
Q2 		US$ 83 mi Vender
1.365.288
-262.271
-16% -US$ 15,7 mi 7,1% 3
2026
Q1 		US$ 92,5 mi Vender
1.627.559
-124.502
-7% -US$ 7,22 mi 9,15% 2
2025
Q4 		US$ 100 mi Comprar
1.752.061
+123.419
+8% +US$ 6,93 mi 9,43% 2
2025
Q3 		US$ 85,2 mi Comprar
1.628.642
+159.093
+11% +US$ 8,57 mi 9,42% 2
2025
Q2 		US$ 75 mi Vender
1.469.549
-50.310
-3% -US$ 2,51 mi 9,12% 3
2025
Q1 		US$ 77,7 mi Vender
1.519.859
-61.871
-4% -US$ 3,21 mi 9,38% 3
2024
Q4 		US$ 83,6 mi Vender
1.581.730
-59.357
-4% -US$ 3,16 mi 10,36% 3
2024
Q3 		US$ 80 mi Comprar
1.641.087
+45.163
+3% +US$ 2,3 mi 10,43% 3
2024
Q2 		US$ 80 mi Vender
1.595.924
-39.399
-2% -US$ 1,93 mi 11% 3
2024
Q1 		US$ 81,9 mi Comprar
1.635.323
+190.592
+13% +US$ 9,09 mi 11,02% 3
2023
Q4 		US$ 67,4 mi Vender
1.444.731
-306.759
-18% -US$ 13,2 mi 9,72% 4
2023
Q3 		US$ 75,7 mi Vender
1.751.490
-18.795
-1% -US$ 814 mil 12,14% 1
2023
Q2 		US$ 76,5 mi Comprar
1.770.285
+434.818
+33% +US$ 18 mi 12,09% 1
2023
Q1 		US$ 51,9 mi Comprar
1.335.467
+16.746
+1% +US$ 679 mil 9,58% 2
2022
Q4 		US$ 51,3 mi Vender
1.318.721
-10.251
-0,8% -US$ 393 mil 9,75% 2
2022
Q3 		US$ 45,8 mi Comprar
1.328.972
+32.981
+3% +US$ 1,25 mi 9,15% 2
2022
Q2 		US$ 47,7 mi Vender
1.295.991
-60.737
-4% -US$ 2,41 mi 9,19% 2
2022
Q1 		US$ 57 mi Vender
1.356.728
-3.650
-0,3% -US$ 151 mil 9,5% 3
2021
Q4 		US$ 57,1 mi Vender
1.360.378
-185.879
-12% -US$ 7,59 mi 9,5% 3
2021
Q3 		US$ 60,3 mi Comprar
1.546.257
+59.314
+4% +US$ 2,37 mi 10,71% 2
2021
Q2 		US$ 56,4 mi Vender
1.486.943
-7.816
-0,5% -US$ 309 mil 10,81% 2
2021
Q1 		US$ 56,7 mi Comprar
1.494.759
+30.604
+2% +US$ 1,11 mi 10,82% 2
2020
Q4 		US$ 50,4 mi Comprar
+1.464.155
Nova +US$ 47,6 mi 10,48% 3

Outros fundos que detêm SPYV

Connecticut Wealth Management
Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de US$ 2,73 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
AlphaStar Capital Management
AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 5,97 bi 5,11% Retorno est. (1 ano)
WH
Whitcomb & Hess Ashland, Ohio AUM de US$ 467 mi 13,43% Retorno est. (1 ano)
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)
1WAL
15 Wealth Advisors LLC Mundelein, Illinois AUM de US$ 399 mi
FF
Fluent Financial Dallas, Texas AUM de US$ 292 mi 8,92% Retorno est. (1 ano)
WFPG
Waller Financial Planning Group Columbus, Ohio AUM de US$ 493 mi 11,61% Retorno est. (1 ano)
CWA
Choice Wealth Advisors Waterville, Maine AUM de US$ 289 mi 13,37% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em SPYV no T3 2026

KWB Wealth reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) em 0,64% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 543 mil e ficando com 1.356.608 ações avaliadas em US$ 82,9 mi. A posição representa 7,08% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em SPYV no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 100 mi em T4 2025. 214 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPYV no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, KWB Wealth detinha 1.356.608 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 82,9 mi.
  • KWB Wealth vendeu 8.680 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 543 mil.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representou 7,08% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 3.
  • KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 100 mi em T4 2025.
  • 214 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.