de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação SPMD Atividade dos fundos em SPMD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 9,38 mi	Comprar	148.811 +9.323	+7%	+US$ 617 mil	0,8%	41
2026 Q2	US$ 9,42 mi	Comprar	139.488 +17.132	+14%	+US$ 1,1 mi	0,81%	36
2026 Q1	US$ 7,09 mi	Vender	122.356 -310	-0,3%	-US$ 18,9 mil	0,7%	38
2025 Q4	US$ 7,1 mi	Comprar	122.666 +15.003	+14%	+US$ 862 mil	0,67%	39
2025 Q3	US$ 5,85 mi	Vender	107.663 -7.339	-6%	-US$ 413 mil	0,65%	38
2025 Q2	US$ 5,89 mi	Vender	115.002 -29.077	-20%	-US$ 1,5 mi	0,72%	30
2025 Q1	US$ 7,88 mi	Vender	144.079 -12.763	-8%	-US$ 696 mil	0,95%	24
2024 Q4	US$ 8,58 mi	Vender	156.842 -10.664	-6%	-US$ 600 mil	1,06%	22
2024 Q3	US$ 8,59 mi	Vender	167.506 -1.101	-0,7%	-US$ 58,2 mil	1,12%	20
2024 Q2	US$ 8,99 mi	Vender	168.607 -7.775	-4%	-US$ 401 mil	1,24%	19
2024 Q1	US$ 9,41 mi	Vender	176.382 -45.113	-20%	-US$ 2,24 mi	1,27%	18
2023 Q4	US$ 10,8 mi	Comprar	221.495 +10.621	+5%	+US$ 473 mil	1,56%	16
2023 Q3	US$ 9,7 mi	Vender	210.874 -1.109	-0,5%	-US$ 51 mil	1,55%	12
2023 Q2	US$ 9,7 mi	Comprar	211.983 +70.198	+50%	+US$ 3,07 mi	1,54%	12
2023 Q1	US$ 6,03 mi	Comprar	141.785 +80	+0,1%	+US$ 3,58 mil	1,11%	20
2022 Q4	US$ 6,02 mi	Comprar	141.705 +2.845	+2%	+US$ 121 mil	1,14%	19
2022 Q3	US$ 5,35 mi	Vender	138.860 -1.489	-1%	-US$ 63,1 mil	1,07%	19
2022 Q2	US$ 5,57 mi	Vender	140.349 -32.311	-19%	-US$ 1,4 mi	1,07%	19
2022 Q1	US$ 8,59 mi	Vender	172.660 -985	-0,6%	-US$ 46,1 mil	1,43%	17
2021 Q4	US$ 8,64 mi	Comprar	173.645 +4.095	+2%	+US$ 200 mil	1,44%	17
2021 Q3	US$ 7,83 mi	Comprar	169.550 +19.987	+13%	+US$ 944 mil	1,39%	17
2021 Q2	US$ 6,84 mi	Manter	149.563	–	–	1,31%	18
2021 Q1	US$ 6,84 mi	Comprar	149.563 +34.611	+30%	+US$ 1,52 mi	1,31%	18
2020 Q4	US$ 4,64 mi	Comprar	+114.952	Nova	+US$ 4,26 mi	0,97%	22

Outros fundos que detêm SPMD

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,84 bi 13,16% Retorno est. (1 ano)

RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania AUM de US$ 1,26 bi 18,95% Retorno est. (1 ano)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de US$ 1,67 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah AUM de US$ 862 mi 10,46% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM de US$ 329 mi 9,94% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

JTBR

James T. Borello RIA East Dundee, Illinois AUM de US$ 482 mi 14,29% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em SPMD no T3 2026

KWB Wealth aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) em 6,7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 617 mil em ações e elevando a posição para 148.811 ações, avaliadas em US$ 9,38 mi. A posição representa 0,8% do portfólio e ocupa a posição nº 41.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em SPMD no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,8 mi em T4 2023. 160 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPMD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 148.811 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF, no valor de US$ 9,38 mi.
KWB Wealth comprou 9.323 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 617 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF representou 0,8% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 41.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 10,8 mi em T4 2023.
160 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.