KWB Wealth
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de KWB Wealth State Street SPDR Portfolio TIPS ETF SPIP Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação SPIP Atividade dos fundos em SPIP
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 616 mil Comprar
25.293
+619
+3% +US$ 15,5 mil 0,05% 110
2026
Q2 		US$ 634 mil Comprar
24.674
+573
+2% +US$ 14,9 mil 0,05% 100
2026
Q1 		US$ 625 mil Vender
24.101
-602
-2% -US$ 15,7 mil 0,06% 86
2025
Q4 		US$ 641 mil Comprar
24.703
+4.854
+24% +US$ 127 mil 0,06% 91
2025
Q3 		US$ 517 mil Comprar
19.849
+863
+5% +US$ 22,6 mil 0,06% 86
2025
Q2 		US$ 501 mil Comprar
18.986
+1.528
+9% +US$ 39,5 mil 0,06% 91
2025
Q1 		US$ 442 mil Vender
17.458
-899
-5% -US$ 23,2 mil 0,05% 103
2024
Q4 		US$ 482 mil Vender
18.357
-7.074
-28% -US$ 182 mil 0,06% 88
2024
Q3 		US$ 646 mil Comprar
25.431
+171
+0,7% +US$ 4,42 mil 0,08% 72
2024
Q2 		US$ 647 mil Vender
25.260
-420
-2% -US$ 10,6 mil 0,09% 73
2024
Q1 		US$ 658 mil Vender
25.680
-21.942
-46% -US$ 561 mil 0,09% 73
2023
Q4 		US$ 1,22 mi Comprar
47.622
+14.361
+43% +US$ 359 mil 0,18% 50
2023
Q3 		US$ 859 mil Vender
33.261
-160
-0,5% -US$ 4,06 mil 0,14% 56
2023
Q2 		US$ 864 mil Comprar
33.421
+10.295
+45% +US$ 269 mil 0,14% 56
2023
Q1 		US$ 596 mil Vender
23.126
-303
-1% -US$ 7,93 mil 0,11% 62
2022
Q4 		US$ 604 mil Vender
23.429
-29.923
-56% -US$ 772 mil 0,11% 59
2022
Q3 		US$ 1,35 mi Comprar
53.352
+3.614
+7% +US$ 99 mil 0,27% 40
2022
Q2 		US$ 1,37 mi Comprar
+49.738
Nova +US$ 1,43 mi 0,26% 41

Outros fundos que detêm SPIP

Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de US$ 1,73 bi 11,35% Retorno est. (1 ano)
SigFig Wealth Management
SigFig Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4 bi 10,86% Retorno est. (1 ano)
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)
Sheets Smith Wealth Management
Sheets Smith Wealth Management Winston-Salem, North Carolina AUM de US$ 958 mi 21,88% Retorno est. (1 ano)
TBF
True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM de US$ 270 mi 8,16% Retorno est. (1 ano)
YWM
Yoder Wealth Management Walnut Creek, California AUM de US$ 265 mi 16,95% Retorno est. (1 ano)
PRTG
Post Resch Tallon Group Pittsford, New York AUM de US$ 146 mi 18,19% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
DA
Detalus Advisors St. Louis, Missouri AUM de US$ 507 mi 15,45% Retorno est. (1 ano)
RI
Ridgewood Investments Springfield, New Jersey AUM de US$ 271 mi

Análise da posição de KWB Wealth em SPIP no T3 2026

KWB Wealth aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF (SPIP) em 2,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 15,5 mil em ações e elevando a posição para 25.293 ações, avaliadas em US$ 616 mil. A posição representa 0,05% do portfólio e ocupa a posição nº 110.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em SPIP no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,37 mi em T2 2022. 28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPIP no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, KWB Wealth detinha 25.293 ações de State Street SPDR Portfolio TIPS ETF, no valor de US$ 616 mil.
  • KWB Wealth comprou 619 ações de State Street SPDR Portfolio TIPS ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 15,5 mil.
  • State Street SPDR Portfolio TIPS ETF representou 0,05% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 110.
  • KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF no T2 2022 e a manteve por 18 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio TIPS ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 1,37 mi em T2 2022.
  • 28 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio TIPS ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.