de KWB Wealth PGIM AAA CLO ETF PAAA Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação PAAA Atividade dos fundos em PAAA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 910 mil	Comprar	17.740 +2.509	+16%	+US$ 129 mil	0,08%	93
2026 Q2	US$ 781 mil	Vender	15.231 -15.038	-50%	-US$ 772 mil	0,07%	92
2026 Q1	US$ 1,55 mi	Manter	30.269	–	–	0,15%	65
2025 Q4	US$ 1,55 mi	Vender	30.269 -20.084	-40%	-US$ 1,03 mi	0,15%	65
2025 Q3	US$ 2,59 mi	Vender	50.353 -1.417	-3%	-US$ 72,8 mil	0,29%	54
2025 Q2	US$ 2,66 mi	Comprar	51.770 +11.352	+28%	+US$ 581 mil	0,32%	53
2025 Q1	US$ 2,07 mi	Vender	40.418 -6.793	-14%	-US$ 349 mil	0,25%	56
2024 Q4	US$ 2,42 mi	Comprar	47.211 +17.304	+58%	+US$ 886 mil	0,3%	42
2024 Q3	US$ 1,53 mi	Comprar	+29.907	Nova	+US$ 1,53 mi	0,2%	48

Outros fundos que detêm PAAA

1900 Wealth Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1,84 bi 13,16% Retorno est. (1 ano)

Norden Group Provo, Utah AUM de US$ 1,33 bi 30,5% Retorno est. (1 ano)

Independent Financial Group San Diego, California AUM de US$ 5,51 bi 33,52% Retorno est. (1 ano)

HWP

Highline Wealth Partners Sherman Oaks, California AUM de US$ 527 mi 13,86% Retorno est. (1 ano)

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan AUM de US$ 986 mi 11,51% Retorno est. (1 ano)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de US$ 9,5 bi 13,02% Retorno est. (1 ano)

Insight Wealth Strategies San Ramon, California AUM de US$ 1,01 bi 28,81% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de US$ 2,21 bi 14,39% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em PAAA no T3 2026

KWB Wealth aumentou sua participação em PGIM AAA CLO ETF (PAAA) em 16% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 129 mil em ações e elevando a posição para 17.740 ações, avaliadas em US$ 910 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 93.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em PAAA no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,66 mi em T2 2025. 63 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PAAA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 17.740 ações de PGIM AAA CLO ETF, no valor de US$ 910 mil.
KWB Wealth comprou 2.509 ações de PGIM AAA CLO ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 129 mil.
PGIM AAA CLO ETF representou 0,08% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 93.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em PGIM AAA CLO ETF no T3 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de PGIM AAA CLO ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 2,66 mi em T2 2025.
63 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PGIM AAA CLO ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.