de KWB Wealth Invesco Ultra Short Duration ETF GSY Histórico de posições em ações

Carteira de KWB Wealth Detalhes da ação GSY Atividade dos fundos em GSY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 439 mil	Vender	8.786 -204	-2%	-US$ 10,2 mil	0,04%	126
2026 Q2	US$ 451 mil	Comprar	8.990 +317	+4%	+US$ 15,9 mil	0,04%	116
2026 Q1	US$ 436 mil	Manter	8.673	–	–	0,04%	103
2025 Q4	US$ 436 mil	Comprar	8.673 +188	+2%	+US$ 9,45 mil	0,04%	112
2025 Q3	US$ 425 mil	Comprar	8.485 +98	+1%	+US$ 4,92 mil	0,05%	96
2025 Q2	US$ 420 mil	Comprar	8.387 +100	+1%	+US$ 5,01 mil	0,05%	96
2025 Q1	US$ 415 mil	Comprar	8.287 +106	+1%	+US$ 5,32 mil	0,05%	105
2024 Q4	US$ 411 mil	Comprar	8.181 +2.076	+34%	+US$ 104 mil	0,05%	97
2024 Q3	US$ 305 mil	Comprar	6.105 +82	+1%	+US$ 4,11 mil	0,04%	102
2024 Q2	US$ 300 mil	Manter	6.023	–	–	0,04%	105
2024 Q1	US$ 300 mil	Comprar	6.023 +81	+1%	+US$ 4,04 mil	0,04%	108
2023 Q4	US$ 296 mil	Comprar	5.942 +171	+3%	+US$ 8,52 mil	0,04%	110
2023 Q3	US$ 286 mil	Manter	5.771	–	–	0,05%	105
2023 Q2	US$ 286 mil	Comprar	+5.771	Nova	+US$ 287 mil	0,05%	108

Outros fundos que detêm GSY

Johnson Bixby & Associates Vancouver, Washington AUM de US$ 916 mi 10,38% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Prairie Advisory Leawood, Kansas AUM de US$ 863 mi

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de US$ 2,21 bi 17,29% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

First Merchants Corp Muncie, Indiana AUM de US$ 3,05 bi 11,62% Retorno est. (1 ano)

Wealth Intelligence Columbus, Georgia AUM de US$ 209 mi 3,29% Retorno est. (1 ano)

Foronjy Financial Santa Barbara, California AUM de US$ 285 mi 8,69% Retorno est. (1 ano)

PNFS

PW Nova Financial Services Newtown, Pennsylvania AUM de US$ 491 mi 22,36% Retorno est. (1 ano)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de US$ 2,66 bi 29,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de KWB Wealth em GSY no T3 2026

KWB Wealth reduziu sua participação em Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) em 2,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 10,2 mil e ficando com 8.786 ações avaliadas em US$ 439 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 126.

KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em GSY no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 451 mil em T2 2026. 51 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm GSY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, KWB Wealth detinha 8.786 ações de Invesco Ultra Short Duration ETF, no valor de US$ 439 mil.
KWB Wealth vendeu 204 ações de Invesco Ultra Short Duration ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 10,2 mil.
Invesco Ultra Short Duration ETF representou 0,04% da carteira de KWB Wealth em T3 2026, sua posição nº 126.
KWB Wealth informou pela primeira vez uma posição em Invesco Ultra Short Duration ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Invesco Ultra Short Duration ETF de KWB Wealth atingiu o pico de US$ 451 mil em T2 2026.
51 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Ultra Short Duration ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de KWB Wealth referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.