de Koss-Olinger Consulting iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Koss-Olinger Consulting Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 7,36 mi	Vender	32.425 -60.330	-65%	-US$ 13,5 mi	0,57%	14
2026 Q1	US$ 19,6 mi	Vender	92.755 -46.756	-34%	-US$ 10,1 mi	1,64%	11
2025 Q4	US$ 29,6 mi	Vender	139.511 -17.600	-11%	-US$ 3,69 mi	2,29%	10
2025 Q3	US$ 30,7 mi	Vender	157.111 -837	-0,5%	-US$ 168 mil	2,54%	10
2025 Q2	US$ 30,9 mi	Vender	157.948 -12.240	-7%	-US$ 2,28 mi	2,53%	10
2025 Q1	US$ 32,4 mi	Vender	170.188 -2.857	-2%	-US$ 553 mil	2,73%	9
2024 Q4	US$ 33 mi	Vender	173.045 -2.105	-1%	-US$ 418 mil	2,89%	7
2024 Q3	US$ 34,5 mi	Vender	175.150 -131.990	-43%	-US$ 25,1 mi	3%	7
2024 Q2	US$ 55,9 mi	Comprar	+307.140	Nova	+US$ 55,9 mi	5,16%	2
2024 Q1	–	Vender	-281.589	Encerrada	-US$ 49 mi	–	173
2023 Q4	US$ 49 mi	Comprar	281.589 +7.486	+3%	+US$ 1,2 mi	4,81%	6
2023 Q3	US$ 42,2 mi	Comprar	274.103 +1.950	+0,7%	+US$ 315 mil	6,22%	4
2023 Q2	US$ 43,9 mi	Comprar	272.153 +6.435	+2%	+US$ 990 mil	5,09%	5
2023 Q1	US$ 40,3 mi	Comprar	265.718 +21.355	+9%	+US$ 3,23 mi	5,03%	5
2022 Q4	US$ 35,4 mi	Vender	244.363 -28.707	-11%	-US$ 4,1 mi	5,1%	5
2022 Q3	US$ 35,1 mi	Comprar	273.070 +86.025	+46%	+US$ 12,2 mi	5,97%	4
2022 Q2	US$ 25,7 mi	Comprar	187.045 +54.753	+41%	+US$ 8,08 mi	4,69%	5
2022 Q1	US$ 20,6 mi	Comprar	132.292 +8.256	+7%	+US$ 1,27 mi	3,31%	9
2021 Q4	US$ 19,4 mi	Comprar	124.036 +4.136	+3%	+US$ 629 mil	2,99%	10
2021 Q3	US$ 17,4 mi	Comprar	119.900 +106.440	+791%	+US$ 15,9 mi	2,84%	10
2021 Q2	US$ 1,99 mi	Vender	13.460 -353	-3%	-US$ 52 mil	0,29%	38
2021 Q1	US$ 1,95 mi	Comprar	+13.813	Nova	+US$ 1,86 mi	0,33%	32

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Koss-Olinger Consulting em IVE no T2 2026

Koss-Olinger Consulting reduziu sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 65% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 13,5 mi e ficando com 32.425 ações avaliadas em US$ 7,36 mi. A posição representa 0,57% do portfólio e ocupa a posição nº 14.

Koss-Olinger Consulting informou pela primeira vez uma posição em IVE no T1 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 55,9 mi em T2 2024. 1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Koss-Olinger Consulting detinha 32.425 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 7,36 mi.
Koss-Olinger Consulting vendeu 60.330 ações de iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 13,5 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 0,57% da carteira de Koss-Olinger Consulting em T2 2026, sua posição nº 14.
Koss-Olinger Consulting informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T1 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de iShares S&P 500 Value ETF de Koss-Olinger Consulting atingiu o pico de US$ 55,9 mi em T2 2024.
1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Koss-Olinger Consulting referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.