de JPL Wealth Management Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Histórico de posições em ações

Carteira de JPL Wealth Management Detalhes da ação SCHO Atividade dos fundos em SCHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,8 mi	Vender	496.323 -121.052	-20%	-US$ 2,91 mi	2,93%	5
2026 Q2	US$ 14,9 mi	Vender	617.375 -32.932	-5%	-US$ 796 mil	2,96%	4
2026 Q1	US$ 15,8 mi	Comprar	650.307 +37.116	+6%	+US$ 903 mil	3,63%	1
2025 Q4	US$ 14,9 mi	Vender	613.191 -62.576	-9%	-US$ 1,53 mi	3,64%	1
2025 Q3	US$ 16,5 mi	Comprar	675.767 +27.015	+4%	+US$ 657 mil	3,91%	1
2025 Q2	US$ 15,8 mi	Comprar	648.752 +70.586	+12%	+US$ 1,72 mi	4,27%	1
2025 Q1	US$ 14,1 mi	Comprar	578.166 +62.688	+12%	+US$ 1,52 mi	4,01%	2
2024 Q4	US$ 12,4 mi	Comprar	+515.478	Nova	+US$ 12,5 mi	3,55%	4
2024 Q2	US$ 5,37 mi	Comprar	223.226 +136.006	+156%	+US$ 3,26 mi	2,63%	4
2024 Q1	US$ 2,1 mi	Comprar	+87.220	Nova	+US$ 2,11 mi	1,16%	39

Outros fundos que detêm SCHO

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 121 bi 21,47% Retorno est. (1 ano)

MCF Advisors Covington, Kentucky AUM de US$ 2,81 bi 12,54% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de US$ 27,3 bi 16,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de US$ 17,9 bi 18,85% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de JPL Wealth Management em SCHO no T3 2026

JPL Wealth Management reduziu sua participação em Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) em 20% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,91 mi e ficando com 496.323 ações avaliadas em US$ 11,8 mi. A posição representa 2,93% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

JPL Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SCHO no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 16,5 mi em T3 2025. 665 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHO no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, JPL Wealth Management detinha 496.323 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF, no valor de US$ 11,8 mi.
JPL Wealth Management vendeu 121.052 ações de Schwab Short-Term US Treasury ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 2,91 mi.
Schwab Short-Term US Treasury ETF representou 2,93% da carteira de JPL Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 5.
JPL Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T1 2024 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Schwab Short-Term US Treasury ETF de JPL Wealth Management atingiu o pico de US$ 16,5 mi em T3 2025.
665 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Short-Term US Treasury ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de JPL Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.