Jacobus Wealth Management
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de Jacobus Wealth Management JPMorgan Chase JPM Histórico de posições em ações

Carteira de Jacobus Wealth Management Detalhes da ação JPM Atividade dos fundos em JPM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2017
Q3 		US$ 18,6 mi Comprar
194.771
+595
+0,3% +US$ 54,9 mil 4,87% 2
2017
Q2 		US$ 17,7 mi Vender
194.176
-22.303
-10% -US$ 1,92 mi 4,79% 2
2017
Q1 		US$ 19 mi Comprar
216.479
+180
+0,1% +US$ 15,9 mil 5,33% 1
2016
Q4 		US$ 18,7 mi Comprar
216.299
+388
+0,2% +US$ 29,6 mil 5,46% 1
2016
Q3 		US$ 14,4 mi Comprar
215.911
+2.116
+1% +US$ 138 mil 4,19% 2
2016
Q2 		US$ 13,3 mi Vender
213.795
-10.921
-5% -US$ 682 mil 4,05% 2
2016
Q1 		US$ 13,3 mi Vender
224.716
-255
-0,1% -US$ 14,9 mil 3,89% 2
2015
Q4 		US$ 14,9 mi Comprar
224.971
+1.746
+0,8% +US$ 114 mil 4,26% 2
2015
Q3 		US$ 13,6 mi Comprar
223.225
+128
+0,1% +US$ 8,38 mil 3,97% 2
2015
Q2 		US$ 15,1 mi Comprar
223.097
+819
+0,4% +US$ 53,5 mil 3,75% 2
2015
Q1 		US$ 13,5 mi Vender
222.278
-605
-0,3% -US$ 35,8 mil 3,48% 3
2014
Q4 		US$ 13,9 mi Vender
222.883
-1.362
-0,6% -US$ 82 mil 3,62% 3
2014
Q3 		US$ 13,5 mi Comprar
224.245
+500
+0,2% +US$ 29,2 mil 3,72% 2
2014
Q2 		US$ 12,9 mi Comprar
223.745
+1.400
+0,6% +US$ 78,7 mil 3,3% 3
2014
Q1 		US$ 13,5 mi Vender
222.345
-2.551
-1% -US$ 147 mil 3,28% 5
2013
Q4 		US$ 13,2 mi Comprar
224.896
+5.293
+2% +US$ 290 mil 3,82% 2
2013
Q3 		US$ 11,4 mi Manter
219.603
– – 3,97% 4
2013
Q2 		US$ 11,6 mi Comprar
+219.603
Nova +US$ 11,2 mi 4,24% 3

Outros fundos que detêm JPM

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 824 bi 37,44% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 296 bi 23,14% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Jacobus Wealth Management em JPM no T3 2017

Jacobus Wealth Management aumentou sua participação em JPMorgan Chase (JPM) em 0,31% no T3 2017, adquirindo cerca de US$ 54,9 mil em ações e elevando a posição para 194.771 ações, avaliadas em US$ 18,6 mi. A posição representa 4,87% do portfólio e ocupa a posição nº 2.

Jacobus Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPM no T2 2013 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19 mi em T1 2017. 2.203 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JPM no fechamento de T3 2017.

  • Em T3 2017, Jacobus Wealth Management detinha 194.771 ações de JPMorgan Chase, no valor de US$ 18,6 mi.
  • Jacobus Wealth Management comprou 595 ações de JPMorgan Chase no T3 2017, por um valor estimado de US$ 54,9 mil.
  • JPMorgan Chase representou 4,87% da carteira de Jacobus Wealth Management em T3 2017, sua posição nº 2.
  • Jacobus Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Chase no T2 2013 e a manteve por 18 trimestres desde então.
  • A posição de JPMorgan Chase de Jacobus Wealth Management atingiu o pico de US$ 19 mi em T1 2017.
  • 2.203 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Chase em T3 2017.

Com base no formulário declaração 13F de Jacobus Wealth Management referente a T3 2017, protocolado em 31 de out. de 2017.