Jackson Wealth Management
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de Jackson Wealth Management Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ Histórico de posições em ações

Carteira de Jackson Wealth Management Detalhes da ação SPHQ Atividade dos fundos em SPHQ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 499 mil Vender
5.534
-142.060
-96% -US$ 11,8 mi 0,29% 47
2026
Q1 		US$ 11,1 mi Comprar
147.594
+1.891
+1% +US$ 147 mil 1,14% 25
2025
Q4 		US$ 10,9 mi Comprar
145.703
+1.259
+0,9% +US$ 93,5 mil 1,06% 25
2025
Q3 		US$ 10,6 mi Comprar
144.444
+941
+0,7% +US$ 67,9 mil 1,06% 25
2025
Q2 		US$ 10,2 mi Vender
143.503
-4.251
-3% -US$ 287 mil 1,11% 22
2025
Q1 		US$ 9,8 mi Comprar
147.754
+3.146
+2% +US$ 216 mil 1,19% 17
2024
Q4 		US$ 9,7 mi Vender
144.608
-1.542
-1% -US$ 105 mil 1,1% 20
2024
Q3 		US$ 9,8 mi Comprar
146.150
+61.061
+72% +US$ 3,97 mi 1,17% 17
2024
Q2 		US$ 5,41 mi Vender
85.089
-63.032
-43% -US$ 3,84 mi 1,16% 18
2024
Q1 		US$ 8,95 mi Comprar
148.121
+53.179
+56% +US$ 3,05 mi 1,12% 17
2023
Q4 		US$ 5,13 mi Vender
94.942
-1.943
-2% -US$ 100 mil 0,68% 36
2023
Q3 		US$ 4,85 mi Comprar
96.885
+243
+0,3% +US$ 12,5 mil 0,69% 33
2023
Q2 		US$ 4,88 mi Comprar
+96.642
Nova +US$ 4,66 mi 0,72% 32
2022
Q1 		– Vender
-9.432
Encerrada -US$ 502 mil – 126
2021
Q4 		US$ 502 mil Comprar
+9.432
Nova +US$ 487 mil 0,06% 102

Outros fundos que detêm SPHQ

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Heritage Wealth Advisors
Heritage Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 2,78 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Jackson Wealth Management em SPHQ no T2 2026

Jackson Wealth Management reduziu sua participação em Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) em 96% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 11,8 mi e ficando com 5.534 ações avaliadas em US$ 499 mil. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 47.

Jackson Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em SPHQ no T4 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,1 mi em T1 2026. 828 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPHQ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Jackson Wealth Management detinha 5.534 ações de Invesco S&P 500 Quality ETF, no valor de US$ 499 mil.
  • Jackson Wealth Management vendeu 142.060 ações de Invesco S&P 500 Quality ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 11,8 mi.
  • Invesco S&P 500 Quality ETF representou 0,29% da carteira de Jackson Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 47.
  • Jackson Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Invesco S&P 500 Quality ETF no T4 2021 e a manteve por 14 trimestres desde então.
  • A posição de Invesco S&P 500 Quality ETF de Jackson Wealth Management atingiu o pico de US$ 11,1 mi em T1 2026.
  • 828 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco S&P 500 Quality ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Jackson Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de ago. de 2026.