de Integrated Wealth Management (Ohio) Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Management (Ohio) Detalhes da ação SPD Atividade dos fundos em SPD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 369 mil	Vender	8.885 -186	-2%	-US$ 7,8 mil	0,36%	65
2026 Q2	US$ 376 mil	Comprar	9.071 +260	+3%	+US$ 10,5 mil	0,4%	60
2026 Q1	US$ 320 mil	Vender	8.811 -229	-3%	-US$ 8,84 mil	0,37%	74
2025 Q4	US$ 355 mil	Comprar	+9.040	Nova	+US$ 357 mil	0,4%	65

Outros fundos que detêm SPD

IWA

Independent Wealth Advisors Cary, North Carolina AUM de US$ 121 mi 11,79% Retorno est. (1 ano)

IAA

Ironsides Asset Advisors Rocky Mount, North Carolina AUM de US$ 414 mi 4,78% Retorno est. (1 ano)

B.O.S.S. Retirement Advisors Lehi, Utah AUM de US$ 347 mi 15,26% Retorno est. (1 ano)

Fiduciary Alliance Greenville, South Carolina AUM de US$ 1,33 bi 15,58% Retorno est. (1 ano)

Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana AUM de US$ 259 mi 9,88% Retorno est. (1 ano)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de US$ 3,52 bi 15,33% Retorno est. (1 ano)

Centennial Advisors Austin, Texas AUM de US$ 83,7 mi 9,53% Retorno est. (1 ano)

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,86 bi 20,09% Retorno est. (1 ano)

Decker Retirement Planning Levi, Utah AUM de US$ 302 mi 70,25% Retorno est. (1 ano)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 223 mi 7,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Management (Ohio) em SPD no T3 2026

Integrated Wealth Management (Ohio) reduziu sua participação em Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) em 2,1% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 7,8 mil e ficando com 8.885 ações avaliadas em US$ 369 mil. A posição representa 0,36% do portfólio e ocupa a posição nº 65.

Integrated Wealth Management (Ohio) informou pela primeira vez uma posição em SPD no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 376 mil em T2 2026. 13 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Integrated Wealth Management (Ohio) detinha 8.885 ações de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF, no valor de US$ 369 mil.
Integrated Wealth Management (Ohio) vendeu 186 ações de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 7,8 mil.
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF representou 0,36% da carteira de Integrated Wealth Management (Ohio) em T3 2026, sua posição nº 65.
Integrated Wealth Management (Ohio) informou pela primeira vez uma posição em Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF no T4 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
A posição de Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF de Integrated Wealth Management (Ohio) atingiu o pico de US$ 376 mil em T2 2026.
13 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Management (Ohio) referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.