de Integrated Wealth Concepts WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Histórico de posições em ações

Carteira de Integrated Wealth Concepts Detalhes da ação AGGY Atividade dos fundos em AGGY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 482 mil	Vender	11.090 -9	-0,1%	-US$ 392	﹤0,01%	1669
2026 Q1	US$ 482 mil	Comprar	+11.099	Nova	+US$ 489 mil	﹤0,01%	1562
2024 Q4	–	Vender	-4.618	Encerrada	-US$ 206 mil	–	1715
2024 Q3	US$ 206 mil	Comprar	+4.618	Nova	+US$ 204 mil	﹤0,01%	1546
2021 Q2	–	Vender	-63.499	Encerrada	-US$ 3,25 mi	–	798
2021 Q1	US$ 3,25 mi	Comprar	63.499 +15.512	+32%	+US$ 813 mil	0,13%	130
2020 Q4	US$ 2,58 mi	Comprar	47.987 +3.852	+9%	+US$ 207 mil	0,12%	132
2020 Q3	US$ 2,38 mi	Comprar	44.135 +8.130	+23%	+US$ 440 mil	0,15%	124
2020 Q2	US$ 1,94 mi	Comprar	36.005 +10.714	+42%	+US$ 569 mil	0,14%	111
2020 Q1	US$ 1,31 mi	Comprar	25.291 +8.504	+51%	+US$ 445 mil	0,12%	117
2019 Q4	US$ 877 mil	Comprar	16.787 +11.814	+238%	+US$ 617 mil	0,07%	171
2019 Q3	US$ 260 mil	Comprar	+4.973	Nova	+US$ 258 mil	0,03%	342

Outros fundos que detêm AGGY

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de US$ 551 mi 19,05% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Integrated Wealth Concepts em AGGY no T2 2026

Integrated Wealth Concepts reduziu sua participação em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) em 0,08% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 392 e ficando com 11.090 ações avaliadas em US$ 482 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1669.

Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em AGGY no T3 2019 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,25 mi em T1 2021. 174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGGY no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Integrated Wealth Concepts detinha 11.090 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, no valor de US$ 482 mil.
Integrated Wealth Concepts vendeu 9 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 392.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representou ﹤0,01% da carteira de Integrated Wealth Concepts em T2 2026, sua posição nº 1669.
Integrated Wealth Concepts informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T3 2019 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund de Integrated Wealth Concepts atingiu o pico de US$ 3,25 mi em T1 2021.
174 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Integrated Wealth Concepts referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.