de Insight Wealth Partners iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF SHV Histórico de posições em ações

Carteira de Insight Wealth Partners Detalhes da ação SHV Atividade dos fundos em SHV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 435 mil	Vender	3.941 -1.675	-30%	-US$ 185 mil	0,06%	88
2026 Q2	US$ 620 mil	Comprar	5.616 +355	+7%	+US$ 39,1 mil	0,08%	76
2026 Q1	US$ 581 mil	Vender	5.261 -2.025	-28%	-US$ 223 mil	0,08%	77
2025 Q4	US$ 803 mil	Vender	7.286 -877	-11%	-US$ 96,7 mil	0,11%	65
2025 Q3	US$ 902 mil	Comprar	8.163 +611	+8%	+US$ 67,4 mil	0,27%	56
2025 Q2	US$ 834 mil	Comprar	7.552 +198	+3%	+US$ 21,8 mil	0,32%	50
2025 Q1	US$ 812 mil	Comprar	+7.354	Nova	+US$ 811 mil	0,14%	51
2022 Q4	–	Vender	-2.228	Encerrada	-US$ 245 mil	–	63
2022 Q3	US$ 245 mil	Comprar	+2.228	Nova	+US$ 245 mil	0,23%	50

Outros fundos que detêm SHV

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Trust Company Manhattan, Kansas AUM de US$ 1,15 bi 7,83% Retorno est. (1 ano)

Americana Partners Houston, Texas AUM de US$ 4,67 bi 26,97% Retorno est. (1 ano)

Townsend & Associates Westminster, Colorado AUM de US$ 1,19 bi 13,04% Retorno est. (1 ano)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de US$ 2,12 bi 16,07% Retorno est. (1 ano)

White Lighthouse Investment Management Bedford, Massachusetts AUM de US$ 829 mi 12,48% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Cynosure Group Salt Lake City, Utah AUM de US$ 707 mi 13,54% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Insight Wealth Partners em SHV no T3 2026

Insight Wealth Partners reduziu sua participação em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) em 30% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 185 mil e ficando com 3.941 ações avaliadas em US$ 435 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 88.

Insight Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SHV no T3 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 902 mil em T3 2025. 448 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Insight Wealth Partners detinha 3.941 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 435 mil.
Insight Wealth Partners vendeu 1.675 ações de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 185 mil.
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF representou 0,06% da carteira de Insight Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 88.
Insight Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T3 2022 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF de Insight Wealth Partners atingiu o pico de US$ 902 mil em T3 2025.
448 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Insight Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 26 de out. de 2026.