de Iams Wealth Management First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF FSIG Histórico de posições em ações

Carteira de Iams Wealth Management Detalhes da ação FSIG Atividade dos fundos em FSIG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 744 mil	Vender	40.465 -11.947	-23%	-US$ 224 mil	0,22%	128
2026 Q2	US$ 988 mil	Comprar	52.412 +1.846	+4%	+US$ 35 mil	0,3%	99
2026 Q1	US$ 958 mil	Vender	50.566 -2.641	-5%	-US$ 50,5 mil	0,33%	92
2025 Q4	US$ 1,02 mi	Vender	53.207 -22.043	-29%	-US$ 423 mil	0,37%	86
2025 Q3	US$ 1,45 mi	Vender	75.250 -876	-1%	-US$ 16,8 mil	0,58%	56
2025 Q2	US$ 1,46 mi	Comprar	76.126 +44	+0,1%	+US$ 835	0,67%	51
2025 Q1	US$ 1,44 mi	Vender	76.082 -27.013	-26%	-US$ 511 mil	0,66%	55
2024 Q4	US$ 1,95 mi	Vender	103.095 -16.246	-14%	-US$ 308 mil	0,89%	36
2024 Q3	US$ 2,29 mi	Comprar	119.341 +7.520	+7%	+US$ 143 mil	1,12%	18
2024 Q2	US$ 2,1 mi	Vender	111.821 -53.278	-32%	-US$ 997 mil	1,15%	20
2024 Q1	US$ 3,1 mi	Comprar	165.099 +6.410	+4%	+US$ 121 mil	1,89%	11
2023 Q4	US$ 3,01 mi	Vender	158.689 -10.654	-6%	-US$ 198 mil	1,95%	12
2023 Q3	US$ 3,11 mi	Comprar	+169.343	Nova	+US$ 3,14 mi	2,15%	11
2023 Q2	–	Vender	-108.518	Encerrada	-US$ 2,04 mi	–	164
2023 Q1	US$ 2,04 mi	Comprar	108.518 +54.563	+101%	+US$ 1,02 mi	1,69%	10
2022 Q4	US$ 1,01 mi	Comprar	+53.955	Nova	+US$ 1 mi	1,03%	23

Outros fundos que detêm FSIG

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

TCP Asset Management Columbus, Ohio AUM de US$ 885 mi 13,53% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

WealthBridge Capital Management Westerville, Ohio AUM de US$ 515 mi 18,49% Retorno est. (1 ano)

Accurate Wealth Management Wesley Chapel, Florida AUM de US$ 1,16 bi 24,67% Retorno est. (1 ano)

AIS

Altium Investment Strategies Wesley Chapel, Florida AUM de US$ 87,4 mi

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

VisionPoint Advisory Group Dallas, Texas AUM de US$ 636 mi 21,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Iams Wealth Management em FSIG no T3 2026

Iams Wealth Management reduziu sua participação em First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF (FSIG) em 23% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 224 mil e ficando com 40.465 ações avaliadas em US$ 744 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 128.

Iams Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FSIG no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,11 mi em T3 2023. 26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FSIG no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Iams Wealth Management detinha 40.465 ações de First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF, no valor de US$ 744 mil.
Iams Wealth Management vendeu 11.947 ações de First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 224 mil.
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF representou 0,22% da carteira de Iams Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 128.
Iams Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF de Iams Wealth Management atingiu o pico de US$ 3,11 mi em T3 2023.
26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Iams Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.