de Holistic Planning Regions Financial RF Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação RF Atividade dos fundos em RF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 560 mil	Comprar	18.547 +1.503	+9%	+US$ 42,2 mil	0,09%	192
2026 Q1	US$ 445 mil	Vender	17.044 -140	-0,8%	-US$ 3,91 mil	0,09%	197
2025 Q4	US$ 466 mil	Vender	17.184 -94	-0,5%	-US$ 2,4 mil	0,1%	167
2025 Q3	US$ 456 mil	Comprar	17.278 +1.871	+12%	+US$ 48,6 mil	0,12%	138
2025 Q2	US$ 362 mil	Manter	15.407	–	–	0,1%	153
2025 Q1	US$ 335 mil	Manter	15.407	–	–	0,11%	130
2024 Q4	US$ 362 mil	Comprar	15.407 +992	+7%	+US$ 24,5 mil	0,13%	113
2024 Q3	US$ 336 mil	Comprar	+14.415	Nova	+US$ 315 mil	0,14%	104

Outros fundos que detêm RF

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 580 bi 38,23% Retorno est. (1 ano)

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois AUM de US$ 170 bi 46,21% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em RF no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em Regions Financial (RF) em 8,8% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 42,2 mil em ações e elevando a posição para 18.547 ações, avaliadas em US$ 560 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 192.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em RF no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. 1.110 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RF no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 18.547 ações de Regions Financial, no valor de US$ 560 mil.
Holistic Planning comprou 1.503 ações de Regions Financial no T2 2026, por um valor estimado de US$ 42,2 mil.
Regions Financial representou 0,09% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 192.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em Regions Financial no T3 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
1.110 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Regions Financial em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.