de Holistic Planning iShares S&P 500 Growth ETF IVW Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação IVW Atividade dos fundos em IVW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 8,05 mi	Comprar	58.555 +38.100	+186%	+US$ 5,03 mi	1,25%	16
2026 Q1	US$ 2,31 mi	Comprar	20.455 +2.056	+11%	+US$ 247 mil	0,46%	44
2025 Q4	US$ 2,27 mi	Vender	18.399 -914	-5%	-US$ 112 mil	0,48%	43
2025 Q3	US$ 2,33 mi	Comprar	19.313 +412	+2%	+US$ 47,4 mil	0,61%	32
2025 Q2	US$ 2,08 mi	Comprar	18.901 +359	+2%	+US$ 35,5 mil	0,6%	33
2025 Q1	US$ 1,72 mi	Vender	18.542 -481	-3%	-US$ 48,5 mil	0,58%	33
2024 Q4	US$ 1,93 mi	Comprar	19.023 +222	+1%	+US$ 22,1 mil	0,7%	28
2024 Q3	US$ 1,8 mi	Comprar	18.801 +5.961	+46%	+US$ 550 mil	0,76%	29
2024 Q2	US$ 1,08 mi	Manter	12.840	–	–	0,83%	41
2024 Q1	US$ 1,08 mi	Vender	12.840 -2.227	-15%	-US$ 179 mil	0,83%	42
2023 Q4	US$ 1,13 mi	Comprar	+15.067	Nova	+US$ 1,07 mi	0,95%	36

Outros fundos que detêm IVW

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em IVW no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) em 186% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 5,03 mi em ações e elevando a posição para 58.555 ações, avaliadas em US$ 8,05 mi. A posição representa 1,25% do portfólio e ocupa a posição nº 16.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em IVW no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 2.138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 58.555 ações de iShares S&P 500 Growth ETF, no valor de US$ 8,05 mi.
Holistic Planning comprou 38.100 ações de iShares S&P 500 Growth ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 5,03 mi.
iShares S&P 500 Growth ETF representou 1,25% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 16.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
2.138 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.